馳達(dá)飛機(jī)被上市公司收購 股票發(fā)行方案遭券商“否決”

挖貝網(wǎng)訊 9月21日消息，新三板掛牌企業(yè)馳達(dá)飛機(jī)（834913）昨日發(fā)布《2016年第一次股票發(fā)行方案》，擬向上市公司海格通信（002465）募資不超過1.41億元（含）。但該方案與《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》一起遭到馳達(dá)飛機(jī)主辦券商國泰君安“否決”。

國泰君安稱，馳達(dá)飛機(jī)此次股票發(fā)行事項(xiàng)事先未與主辦券商進(jìn)行充分地溝通和確認(rèn)，主辦券商無法確認(rèn)此發(fā)行方案與涉及相關(guān)事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及合法合規(guī)性。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，馳達(dá)飛機(jī)本次定向增發(fā)募集的資金主要用于子公司西安優(yōu)盛航空科技有限公司航空零部件生產(chǎn)及裝配基地建設(shè)項(xiàng)目，發(fā)行價(jià)格為每股10.94元，共向海格通信發(fā)行不超過1289.14萬股（含）。

本次股票發(fā)行主要是為配合海格通信對(duì)馳達(dá)飛機(jī)的收購行為。

馳達(dá)飛機(jī)9月20日發(fā)布的收購報(bào)告書顯示，海格通信以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買馳達(dá)飛機(jī)53.13%股權(quán)，同時(shí)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購馳達(dá)飛機(jī)新發(fā)行的1289.14萬股股份。

挖貝新三板研究院資料顯示，經(jīng)評(píng)估及各方協(xié)商，馳達(dá)飛機(jī)100％股權(quán)的價(jià)值為3.5億元，海格通信受讓馳達(dá)飛機(jī)53.13%股權(quán)的交易價(jià)格為1.86億元。

海格通信收購馳達(dá)飛機(jī)53.13%股權(quán)及認(rèn)購新股完成后，將持有馳達(dá)飛機(jī)66.59%的股權(quán)，成為其第一大股東。