TPG等收購艾美仕市場(chǎng)研究公司 涉資約52億美元

　　據(jù)國外媒體今日?qǐng)?bào)道，制藥和保健行業(yè)的市場(chǎng)情報(bào)資源提供商艾美仕市場(chǎng)研究公司(IMS Health Inc，以下簡稱“艾美仕”)周四稱，該公司已經(jīng)同意以大約52億美元的價(jià)格將其自身出售給德克薩斯太平洋投資集團(tuán)(TPG Capital LP)和加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)(CPP Investment Board)管理下的投資基金。

　　艾美仕今天發(fā)表聲明稱，根據(jù)交易協(xié)議，該公司股東所持每股艾美仕股份都可獲得22美元的現(xiàn)金，這一價(jià)格較艾美仕周三的收盤價(jià)高出31％。此外，克薩斯州太平洋投資集團(tuán)和加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)還同意承擔(dān)艾美仕的債務(wù)。這樁交易是2009年截至目前為止規(guī)模最大的杠桿收購交易，預(yù)計(jì)將在2010年第一季度完成。

　　此前，艾美仕曾在上個(gè)月稱，該公司正在對(duì)其戰(zhàn)略選擇進(jìn)行研究。根據(jù)市場(chǎng)研究公司GARP Research & Securities Co分析師Alastair Mackay的預(yù)測(cè)，艾美仕今年的營收將會(huì)下滑10％左右。

　　受全球信貸危機(jī)的影響，私募股權(quán)公司的收購活動(dòng)經(jīng)歷了兩年的干涸期，而目前則正重新開始進(jìn)行收購。據(jù)市場(chǎng)研究公司Pitchbook Data Inc稱，在股票和債券市場(chǎng)已經(jīng)穩(wěn)定下來，以及杠桿收購基金經(jīng)理人總共持有4000億美元未使用資金的形勢(shì)下，針對(duì)新收購交易的融資正在變得可用。

　　艾美仕的首席執(zhí)行官大衛(wèi)·卡魯希(David Carlucci)在今天公布的聲明中稱：“這樁交易使我們的股東能以立即獲得現(xiàn)金升水的形式實(shí)現(xiàn)重大的投資價(jià)值。”他還表示：“我們將繼續(xù)把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在開拓新市場(chǎng)方面。”

　　艾美仕上個(gè)月聘用投資公司Foros Securities LLC來為其董事會(huì)旗下的特別交易委員會(huì)提供顧問建議。在此以前，德銀證券(Deutsche Bank Securities)已經(jīng)是艾美仕的財(cái)務(wù)顧問公司。

　　據(jù)艾美仕上個(gè)月提交的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至9月30日為止，該公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物總額為3.017億美元，債務(wù)總額則為13.4億美元。今年截至目前為止，艾美仕在紐約證券交易所(NYSE)交易中的股價(jià)已經(jīng)上漲了11％。