重慶百貨擬增發(fā)吞并新世紀(jì)百貨 外資PE新天域湖景現(xiàn)身

　　市場期待了兩年多的重慶百貨與其大股東重慶商社集團之間的同業(yè)競爭問題終于有了解決方案。公司今日公告，擬向商社集團和一家中文名為“新天域湖景投資有限公司”的外資股東發(fā)行總計約17930萬股，以購買其分別持有的重慶商社新世紀(jì)百貨有限公司61%和39%的股權(quán)。

　　根據(jù)預(yù)案，重慶百貨此次定向增發(fā)的發(fā)行價為22.03元/股，新世紀(jì)百貨資產(chǎn)預(yù)估價值為39.50億元。按照商社集團和新天域湖景在新世紀(jì)百貨中的持股比例，需要向二者分別發(fā)行10937萬股和6993萬股。發(fā)行完成后，商社集團將持有上市公司約17567萬股，持股比例由之前的32.50%上升到約45.83%，新天域湖景將持有上市公司約6993萬股，對應(yīng)持股比例約為18.24%，成為重慶百貨第二大股東。

　　資料顯示，新世紀(jì)百貨下屬兩家全資子公司，分別是重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司和重慶商社電器有限公司，其主營業(yè)務(wù)為連鎖零售業(yè)務(wù)，與重慶百貨完全一致。2008年，新世紀(jì)百貨實現(xiàn)銷售收入96億元，完成凈利潤2.4億元，零售總額占到了重慶市社會消費零售總額的4.5%。對比重慶百貨，2008年其實現(xiàn)營業(yè)收入64.21億元，凈利潤為1.63億元。

　　重慶百貨表示，通過本次交易，除了將徹底解決集團下屬企業(yè)與上市公司之間的同業(yè)競爭，降低關(guān)聯(lián)交易，還可以通過后續(xù)整合，增強公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。按照截至今年上半年數(shù)據(jù)測算，此次交易完成后，重慶百貨的百貨營業(yè)面積將增長83.59%，超市營業(yè)面積增長117.27%，電器銷售營業(yè)面積增長49.79%。公司的市場份額和議價能力將大為提高，品牌招商、超市采購、物流配送等各方面的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同作用將會加強。根據(jù)有關(guān)測算，交易后2008年重慶百貨的營業(yè)收入將增加147.8%，凈利潤增加153.6%，凈資產(chǎn)收益率將提高3.3個百分點，每股收益提高31.25%。