美國風險投資潮涌長三角尋覓中國機會

    成立半年不到的“盛維資本中美投資基金”已收獲頗豐。最近，該基金的合作方之一、美國舊金山灣區(qū)委員總裁吉姆。旺德文向記者透露，現(xiàn)在已有15個項目正處于落實階段。

    盛維基金由灣區(qū)委員會與美國SVB資本（從屬于硅谷銀行）、以及瑞安集團董事長羅康瑞領銜的長江開發(fā)滬港促進會合作建立，2007年12月落戶上海。雖然初始規(guī)模2億美元并不算大，但該基金的“胃口”不?。簩⒚嫦蜷L三角地區(qū)的所有好項目。

    “制造型的經濟不一定能持續(xù)發(fā)展，灣區(qū)的經驗有助于長三角的轉型。”旺德文說。

    美國沒有的中國機會

    去年以來，宏觀經濟的不確定性導致投資界的心態(tài)日趨謹慎，2008年第一季度，美國國內的風險投資出現(xiàn)了2005年以來的首次下滑。與此相反，中國的風險投資規(guī)模與投資總量卻在2007年井噴式增長，并再次刷新歷史紀錄。

    中國風險投資研究院的一份報告表明，去年109家風險投資公司新籌集資金總額達近900億人民幣，為2006年的4倍以上；同年國內的風險投資基金共投資30億美元，國內的風投產業(yè)顯示出廣闊的發(fā)展前景。

    作為曾在美國從業(yè)13年的專業(yè)人士，北極光創(chuàng)業(yè)投資基金的創(chuàng)始人鄧鋒指出，眼下風險投資在中國的投資機會更大于在美國。因為中國不僅具有和美國當年一樣的機會，可以大量投資那些方興未艾的新型高科技公司，更有現(xiàn)在美國所不具備的潛在市場和企業(yè)整合良機。

    鄧鋒解釋，上述中國所獨有的機會在于以下幾方面。首先是中國的風險投資市場還很不成熟，信息不對稱是個普遍現(xiàn)象，因此行業(yè)競爭并不充分，機會幾乎遍地都是；其次，中國的中小企業(yè)成長較難從銀行體系得到足夠的資金，它們的融資需求相當強烈；另外，改革開放至今，中國面臨著一次關鍵的經濟增長方式轉變，關于建設創(chuàng)新型國家的倡議，使創(chuàng)業(yè)的熱潮四處涌動。風險投資“掘金”中國正當其時。

    也正因為此，盛維基金從一開始就“鎖定”了有中國經濟“火車頭”之稱的長三角地區(qū)，并且取得了堪稱“立竿見影”的效果。

    助力長三角轉型

    盛維資本落戶長三角的第一站，就是上海市的楊浦區(qū)。

    楊浦區(qū)位于上海東北一隅，是一個以軍工和重工起家的老城區(qū)。近年來，依托區(qū)內高校資源集聚的優(yōu)勢，正在努力從工業(yè)型社區(qū)向知識型社區(qū)轉變。楊浦區(qū)區(qū)委書記陳安杰介紹，短短幾年，區(qū)內的大學城周邊已經集聚了3000多家中小型科技企業(yè)，風險投資也跟蹤而至。

    但是目前中國國內、包括上海的風險投資，還存在著規(guī)模小、交易機制不夠靈活、創(chuàng)業(yè)氛圍尚顯不足等問題，這是風險投資界的共識。為此楊浦區(qū)從 2005年底，提出要從機制探索和環(huán)境營造入手，力爭在這一領域快速突破。這次盛維資本入駐的創(chuàng)智天地，就是楊浦知識創(chuàng)新區(qū)的核心區(qū)域。目前創(chuàng)智天地已完成一期的規(guī)劃布局和建設，高科技企業(yè)入駐率達到98％.在風險投資方面，這里已經有清科集團、軟銀亞洲賽富、IDG等國內外知名風投機構。

    楊浦區(qū)實施的大學校區(qū)、科技園區(qū)、公共社區(qū)“三區(qū)聯(lián)動”的思路，得到上海市的肯定和支持。2008年4月，上海市市長韓正到楊浦區(qū)調研，進一步明確要在這里建成全國第一家風險投資的專業(yè)園區(qū)。

    記者還獲悉，上海市政府發(fā)展研究中心正在著手一項推動風險投資發(fā)展的課題，到今年11月計劃中的相關峰會召開時，上海市將拿出具體的支持政策。

    “原創(chuàng)的科技項目都比較弱小，政府愿意拿出一定的財政資金，與風險投資合作，共擔風險。”楊浦區(qū)區(qū)委書記陳安杰也當面向包括盛維在內的風險投資界表態(tài)。

    “任何有助于降低風險的支持都是受歡迎的。”旺德文說。他同時表示，長三角非常發(fā)達，但制造型經濟不一定長期可持續(xù)；灣區(qū)最為發(fā)達的風險投資業(yè)當年就為美國的經濟轉型助過一臂之力，有豐富的經驗幫助這一地區(qū)加快轉型。

    事實上，盛維資本中美投資基金的投資領域包括能源、“綠色”科技、信息技術、金融服務、分銷和物流等方面，這也正是長三角下一步產業(yè)升級需要著力的方向。