以色列在華掀起投資狂潮

從1月25日起，一個(gè)由22家以色列一流風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)企業(yè)組成的代表團(tuán)將展開為期一周的中國(guó)之行，代表團(tuán)將造訪香港、上海和北京，密集會(huì)晤中國(guó)投資機(jī)構(gòu)，廣泛接觸戰(zhàn)略投資者和領(lǐng)先企業(yè)，傳播“創(chuàng)業(yè)國(guó)度”的創(chuàng)業(yè)理念，掀起投資以色列的熱潮。

該代表團(tuán)臨行之前，科技日?qǐng)?bào)記者采訪了代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、以色列經(jīng)濟(jì)部國(guó)際投資和工業(yè)合作部門主管基瓦·埃格爾女士，并和代表團(tuán)成員頂點(diǎn)風(fēng)投以及耶路撒冷風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)進(jìn)行了交流。

從未有過(guò)的豪華陣容

說(shuō)到這次中國(guó)之行，埃格爾再三強(qiáng)調(diào)“從未有過(guò)”——從未有過(guò)的企業(yè)報(bào)名熱情，從未有過(guò)的超豪華陣容，從未有過(guò)的廣泛密集行程和從未有過(guò)的熱情期待。當(dāng)以色列經(jīng)濟(jì)部向以色列風(fēng)投和私募股權(quán)界發(fā)布了這一組團(tuán)邀請(qǐng)后，有超過(guò)一半活躍在以色列的風(fēng)投企業(yè)要求報(bào)名參團(tuán)，而最后擠進(jìn)代表團(tuán)的22家企業(yè)個(gè)個(gè)都是業(yè)績(jī)輝煌的業(yè)界龍頭，如全球知名的風(fēng)投機(jī)構(gòu)耶路撒冷風(fēng)投合伙企業(yè)JVP，擁有最多亞洲投資者的頂點(diǎn)風(fēng)投VERTEX，以及在中國(guó)市場(chǎng)耕耘多年的催化劑基金CATALYST、英菲尼迪集團(tuán)INFINITY等。

代表團(tuán)成員雖然投資風(fēng)格各異、市場(chǎng)細(xì)分不同，但主要投資集中在農(nóng)業(yè)、水技術(shù)、生命科學(xué)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)器人、材料和金屬等產(chǎn)業(yè)，還涉及新科技媒體、云技術(shù)、醫(yī)療器械和設(shè)備、醫(yī)藥、生物科技、清潔能源的有效利用和可持續(xù)性發(fā)展等。一些基金關(guān)注于發(fā)展初期的企業(yè)，另一些專注于成長(zhǎng)后期公司，投資涵蓋了創(chuàng)業(yè)初期、孵化器、加速器、研發(fā)中心等。這些基金也為中國(guó)的伙伴提供了多種合作方式，如對(duì)基金本身的投資、對(duì)其投資組合公司中的直接投資、共同投資和戰(zhàn)略合作等。

希望在中國(guó)

“以色列經(jīng)濟(jì)部將在今年夏天再增加一名駐中國(guó)的商務(wù)代表，到那時(shí)，我們將有6名經(jīng)濟(jì)參贊和商務(wù)代表活躍在中國(guó)，數(shù)量超過(guò)美國(guó)。”埃格爾說(shuō)，“我們的總理和部長(zhǎng)一再?gòu)?qiáng)調(diào)，到中國(guó)去，中國(guó)是希望。”

埃格爾向記者介紹了以色列新近啟動(dòng)的吸引中國(guó)投資者的專門激勵(lì)計(jì)劃。她說(shuō)，以色列政府將為那些在以色列投資受挫的中國(guó)投資者承擔(dān)10%到15%損失，金額最高可到1500萬(wàn)美元。以色列將像在20世紀(jì)90年代支持本土風(fēng)投發(fā)展那樣支持來(lái)自中國(guó)的投資。同時(shí)以色列新近在上海開設(shè)了以色列商務(wù)中心，為那些到中國(guó)發(fā)展的以色列企業(yè)提供短期免租辦公場(chǎng)地服務(wù)，幫助其在中國(guó)拓展業(yè)務(wù)、對(duì)初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行孵化等。

說(shuō)到以色列的投資環(huán)境和投資程序的問(wèn)題時(shí)，埃格爾說(shuō)，以色列正在制定全面的投資手冊(cè)，包括投資程序和投資范圍都會(huì)很清晰、很明確，“中國(guó)投資者將和任何投資者一樣享受公平的待遇和高效服務(wù)”。

活躍的以色列風(fēng)投

“投資風(fēng)投是投資以色列最智慧的平臺(tái)。”埃格爾說(shuō)，以色列每年誕生上千家初創(chuàng)企業(yè)，平均8小時(shí)一家，世界300多家跨國(guó)企業(yè)在以色列設(shè)立了研發(fā)中心，創(chuàng)新指數(shù)高居世界排行榜，是當(dāng)之無(wú)愧的“創(chuàng)業(yè)國(guó)度”。這背后的原因除了以色列人固有的創(chuàng)新意識(shí)和良好的創(chuàng)新環(huán)境外，大量活躍在以色列的各種風(fēng)投和私募是重要的推動(dòng)力，他們憑借敏銳的嗅覺、專業(yè)的分析和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)和推動(dòng)著以色列經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

據(jù)最近以色列風(fēng)險(xiǎn)投資研究中心和畢馬威律師事務(wù)所共同發(fā)布的關(guān)于2014年以色列高科技企業(yè)籌資情況的報(bào)告顯示，2014年以色列高科技行業(yè)的688家公司共融資34億美元，創(chuàng)下歷史新高，總額比2013年增長(zhǎng)了46%。這其中風(fēng)投交易共計(jì)392宗，總額達(dá)到23.6億美元，占總投資的69%。與此同時(shí)，2014年12家以色列風(fēng)投基金共融資9.14億美元，更創(chuàng)下了6年來(lái)最高。

“說(shuō)到以色列風(fēng)投行業(yè)，不能不提亞澤馬(Yozma)投資計(jì)劃。”頂點(diǎn)風(fēng)投的執(zhí)行合伙人何大偉說(shuō)。在20世紀(jì)90年代中期，以色列政府建立了1億美元的基金，用于帶動(dòng)國(guó)外資本進(jìn)駐國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)，以此來(lái)發(fā)展國(guó)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)投資，當(dāng)時(shí)的頂點(diǎn)風(fēng)投入選前十并獲得了1000萬(wàn)美元的資助。經(jīng)過(guò)18年的發(fā)展，現(xiàn)在的頂點(diǎn)風(fēng)投已成為管理6只基金總額達(dá)7億美元的行業(yè)翹楚，主要投資于信息和通訊技術(shù)領(lǐng)域，投資組合中的116家企業(yè)，已成功退出了42家，所有6支基金都盈利。至今被以色列投資界奉為經(jīng)典的2013年谷歌斥巨資收購(gòu)以色列導(dǎo)航軟件Waze并購(gòu)案，頂點(diǎn)風(fēng)投早在2008年就已進(jìn)行初始投資，最后當(dāng)然賺得盆滿缽滿。

相比于頂點(diǎn)風(fēng)投，耶路撒冷風(fēng)投合伙企業(yè)JVP名氣更大，也因?yàn)槲覈?guó)重要領(lǐng)導(dǎo)人的訪問(wèn)和奇虎360的戰(zhàn)略加盟更為中國(guó)業(yè)界熟悉。當(dāng)記者問(wèn)起公司的合伙人費(fèi)歐娜：“難道JVP也需要這樣的平臺(tái)去拓展中國(guó)市場(chǎng)?”她告訴記者：“我視中國(guó)投資者為我們最重要的戰(zhàn)略合作伙伴，我珍惜每一次去中國(guó)的機(jī)會(huì)，何況發(fā)展變化的中國(guó)總會(huì)給我驚喜。我這次又準(zhǔn)備了大數(shù)據(jù)分析和存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安全、媒體廣告等新投資項(xiàng)目，一定很有吸引力。”耶路撒冷風(fēng)投合伙企業(yè)JVP，是全球知名的風(fēng)投機(jī)構(gòu)，管理資金超過(guò)9億美元，曾入選2012年國(guó)際著名私募股權(quán)研究機(jī)構(gòu)PREQIN公布的世界最佳持續(xù)回報(bào)風(fēng)投公司十強(qiáng)。在過(guò)去的十多年中，JVP投資了超過(guò)95家以色列、歐洲、亞洲和美國(guó)的科技新創(chuàng)企業(yè)。JVP還托管2個(gè)以色列政府出資的孵化器——JVP媒體研究室和JVP網(wǎng)絡(luò)研究室。