智聯(lián)順利IPO：融資約7500萬美元 市值6.74億美元

智聯(lián)招聘紐交所掛牌上市，發(fā)行價定為13.5美元，市值約為6.74億美元

智聯(lián)招聘今日登陸紐交所，股票交易代碼為“ZPIN”，開盤價為 14.51 美元，較 13.5 美元的發(fā)行價上漲約 7.5%。之前，智聯(lián)招聘將發(fā)行價區(qū)間定為 12.5——14.5 美元。

根據(jù)最新的招股書，智聯(lián)招聘此次擬出售 561 萬股美國存托股票（ADS），如果承銷商不行使 84.15 萬股 ADS 的超額配售權，IPO 后智聯(lián)招聘總股本約為 4994 萬股 ADS。在承銷商不行使超額配售權的情況下，以13.5美元的發(fā)行價計算，智聯(lián)招聘最多融資7573.5萬美元，智聯(lián)招聘目前市值約為6.74億美元。

瑞士信貸和瑞銀投資銀行為智聯(lián)招聘此次 IPO 的聯(lián)合主承銷商。

智聯(lián)招聘成立于 1994 年，截至今年 3 月底，智聯(lián)招聘注冊用戶數(shù)達 7710 萬，網(wǎng)站及移動端平均日訪問量加起來超過 190 萬，智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)庫內共有大約 5690 萬份完整簡歷。招股書顯示，今年 3 月底前的 9 個月里，平均每 3.5 秒就有一份完整簡歷上傳。

營收方面，今年 3 月底前的前 9 個月里，智聯(lián)招聘總營收為 7.567 億元人民幣，同比增長 14%；凈利潤為人民幣 1.301 億元，同比增長 10.4%。智聯(lián)招聘的總營收主要分 4 個部分：在線招聘服務占比 79.5%，校園招聘服務占比 10.3%，評估測試服務占比 5.4%，其他與人力資源管理相關的服務占比 4.8%。

在股權結構方面，IPO 后，智聯(lián)招聘董事及高管團隊的持股比例會從 80.0% 稀釋至 69.8%，其中，CEO 郭盛持股比例將從目前的 3.4% 稀釋至 2.9%，CFO 郭建民的持股比例將從目前的 1.0% 下降到 0.9%。機構股東方面，自 2013 年 2 月份 SEEK International Investments 斥資 1.32 億美元收購智聯(lián)招聘股份后，SEEK 握有智聯(lián)招聘 79% 的股份，此次 IPO 之后，SEEK 的持股比例將被稀釋至 68.3%；Cavalane Holdings Pty Limited 持股比例將從現(xiàn)在的 19.3% 稀釋至 16.7%。

智聯(lián)招聘早在 2011 年就嘗試過上市，但由于受當時中概股被做空的影響，被迫擱淺，于今年 1 月再次啟動赴美上市進程，并在今年 5 月 5 日向美國證券交易委員會遞交 IPO 招股書。

與智聯(lián)招聘相比，另一家人才招聘網(wǎng)站前程無憂在 1998 年成立，2004 年登陸納斯達克，首次公開發(fā)行 525 萬股 ADS，每股發(fā)行價為 14 美元，共募集資金 7350 萬美元，開盤價為 22.05 美元，收盤價 21.15 美元，漲幅 51.07%。根據(jù)前程無憂今年一季度財報，其 4.37 億人民幣的季度總營收中，在線招聘服務占了約 68%，印刷物廣告收入占了約 2%，其他與人力資源管理相關的服務占了約 30%。前程無憂目前每股價格約為60美元，市值約為17.84億美元。