平安創(chuàng)新投資基金設(shè)立規(guī)模10億 打響PE直投第一槍

昨日，中國平安(601318)集團(tuán)宣布正式成立“平安創(chuàng)新投資基金”。平安創(chuàng)新投資基金作為國內(nèi)首家由綜合金融集團(tuán)以自有資金成立的企業(yè)創(chuàng)投基金CVC(Corporate Venture Capital)，規(guī)模為10億元人民幣，旨在促進(jìn)科技創(chuàng)新，助力年輕人創(chuàng)業(yè)，支持國家培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策。該基金昨日正式向全國創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)發(fā)出商業(yè)計(jì)劃書邀請(qǐng)。

中國平安表示：“此次成立的平安創(chuàng)新投資基金正是秉承了集團(tuán)‘利用現(xiàn)代科技，引領(lǐng)綜合金融’的一大戰(zhàn)略理念，為處于初創(chuàng)期的科技創(chuàng)新型企業(yè)提供全方位的資本及管理支持，幫助并引導(dǎo)投資企業(yè)盡快步入高速成長軌道。”

平安創(chuàng)新投資基金將重點(diǎn)投資于包括金融科技、消費(fèi)、醫(yī)療健康、汽車、新媒體等行業(yè)的早期創(chuàng)新企業(yè)，重視移動(dòng)、社會(huì)化、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)的應(yīng)用。此外，對(duì)于其他任何引入新技術(shù)、新概念和新模式并致力于服務(wù)人們現(xiàn)實(shí)需求的創(chuàng)意、產(chǎn)品和企業(yè)，平安都將予以關(guān)注。

除了為初創(chuàng)企業(yè)提供有力的資本支持，平安創(chuàng)新投資基金還將積極借鑒海外創(chuàng)新投資和孵化模式，為所投資的企業(yè)提供包括資金、自有資源與平臺(tái)以及管理經(jīng)驗(yàn)方面的全方位支持。

據(jù)悉，目前平安創(chuàng)新投資基金的主要資金來源為集團(tuán)的自有資金或盈利，但不排除在未來引入其他投資人的可能性。平安將充分利用自有的創(chuàng)新研究能力，同時(shí)廣泛接觸外部創(chuàng)業(yè)人才，選取符合投資理念的項(xiàng)目與團(tuán)隊(duì)進(jìn)行早期投資。同時(shí)，未來平安創(chuàng)新投資基金還會(huì)考慮與天使投資人和早期風(fēng)投基金展開合作。

日前，保監(jiān)會(huì)正式公布了調(diào)整后的《保險(xiǎn)資金投資股權(quán)暫行辦法》。該辦法將保險(xiǎn)資金直接投資股權(quán)的范圍，增加能源企業(yè)、資源企業(yè)和與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)、新型商貿(mào)流通企業(yè)的股權(quán)，且該股權(quán)指向的標(biāo)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)符合國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策，具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和良好的經(jīng)濟(jì)效益。保險(xiǎn)資金投資的股權(quán)投資基金，包括成長基金、并購基金、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)基金和以上股權(quán)投資基金為投資標(biāo)的母基金。新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)基金的投資標(biāo)的，可以包括金融服務(wù)企業(yè)股權(quán)、養(yǎng)老企業(yè)股權(quán)、醫(yī)療企業(yè)股權(quán)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)股權(quán)以及投資建設(shè)和管理運(yùn)營公共租賃住房或者廉租住房的企業(yè)股權(quán)。

保險(xiǎn)資金投資股權(quán)投資基金，發(fā)起設(shè)立并管理該基金投資機(jī)構(gòu)的資本要求，調(diào)整為注冊(cè)資本或者認(rèn)繳資本不低于1億元人民幣。這就為險(xiǎn)資金涉足股權(quán)投資打開大門。

昨日，一位證券分析人員告訴記者，現(xiàn)在中國PE行業(yè)比較混亂，回報(bào)也不高。對(duì)于險(xiǎn)企而言，首要的任務(wù)是盡快打造專業(yè)隊(duì)伍、積累好項(xiàng)目。保險(xiǎn)公司涉足PE投資，平安算先行者。不過此前平安一直借助平安信托旗下的子公司嘗試另累投資。此次樹起大旗直接成立創(chuàng)新投資基金，雖然資金還不是保險(xiǎn)資產(chǎn)，但為險(xiǎn)資的深度介入已打好了伏筆。