鳳凰傳媒30日上交所IPO 弘毅賬面退出回報8.4億

ChinaVenture北京時間11月29日消息，江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?簡：鳳凰傳媒，股票代碼：601928)將于11月30日登陸上海證券交易所，發(fā)行價格為8.8元/股，發(fā)行市盈率高達(dá)63.40倍，發(fā)行市盈率創(chuàng)下了滬市的“第三高”。本次發(fā)行募集資金總額為44.79億元，由此成為A股市場上傳統(tǒng)出版?zhèn)髅綐I(yè)最大的一次IPO。

　　據(jù)招股書顯示，鳳凰傳媒此次A股發(fā)行5.09億股股，占發(fā)行后總股本的20%，發(fā)行后總股本為254,490萬股。其中網(wǎng)下向詢價對象配售22，905萬股，其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行27,995萬股股票，網(wǎng)上發(fā)行將于上市之日起開始交易。

　　鳳凰傳媒此次募集資金主要用于建設(shè)大型書城、經(jīng)營連鎖網(wǎng)點(diǎn)等不動產(chǎn)投資。

　　據(jù)ChinaVenture旗下數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計顯示，2008年8月，天津弘毅投資江蘇新華書店集團(tuán)(后更名為江蘇鳳凰書業(yè)股份有限公司)。弘毅投資在2008年的增資中以戰(zhàn)略投資者身份入股，耗資4.8億元。

　　截至上市前，弘毅投資持有鳳凰傳媒1.5億股，占股比例為7.37%。賬面退出回報為8.4億元，賬面退出回報率為2.75倍。

　　江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰鞠跌P凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)旗下專業(yè)從事圖書出版、發(fā)行及相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)的大型傳媒公司，總資產(chǎn)逾76億元，凈資產(chǎn)超40億元。公司轄全資子公司85家、控股子公司25家、參股公司9家，擁有銷售網(wǎng)點(diǎn)856個，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模和數(shù)量居全國同行第一;所屬6家出版社進(jìn)入中國百家出版社行列，被評為國家一級出版社，擁有技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模巨大、全國一流的物流配送中心。