中國(guó)太陽(yáng)能金三角引狼入室

　　First Solar搶灘登陸

　　■ ——《環(huán)球財(cái)經(jīng)》記者 劉艷濤

　　《世界是平的》一書(shū)作者曾形象地把太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源稱為天堂能源，過(guò)去幾年被稱為天堂能源的太陽(yáng)能，確實(shí)將很多人帶入了財(cái)富的天堂。一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，全國(guó)超過(guò)一半的省份都在打造新能源基地。

　　中國(guó)社科院可持續(xù)發(fā)展研究中心主任潘家華認(rèn)為：“除非我們有一種革命性的技術(shù)突破，目前的技術(shù)，在5年內(nèi)能夠把太陽(yáng)能的成本降低到跟火電水平相當(dāng)?shù)脑?，我覺(jué)得是天方夜譚”

　　火速入華

　　“這么大的項(xiàng)目，為什么讓一個(gè)美國(guó)企業(yè)拿到？而且這么快就通過(guò)審批？”

　　“沒(méi)有想到First Solar的落戶會(huì)這么快?！?/p>

　　一向以投資“沉穩(wěn)”著稱的First Solar(美國(guó)第一太陽(yáng)能公司)的首席執(zhí)行官邁克·埃亨(Mike Ahearn)，4個(gè)月內(nèi)竟3次“變臉”。而這次的神速，更讓中國(guó)企業(yè)和鄂爾多斯政府措手不及。

　　2009年9月11日，就在中國(guó)政府與First Solar簽署合作備忘錄的第3天，全球最大的太陽(yáng)能公司First Solar就匆忙投產(chǎn)于鄂爾多斯杭錦旗的庫(kù)布其沙漠。

　　而在此之前，埃亨5月還和石橋國(guó)際高級(jí)副總裁Danwright一同考察江蘇淮安市和貴州六盤水，以尋求合作機(jī)會(huì)。在今年7月20日時(shí)，他在鄂爾多斯的考察還顯得異常低調(diào)。

　　根據(jù)簽署的諒解備忘錄，雙方將在鄂爾多斯市合作建設(shè)一座擁有2000兆瓦發(fā)電能力的太陽(yáng)能光伏發(fā)電廠，總投資在40億至60億美元。項(xiàng)目完工后，該電站的規(guī)模將比現(xiàn)今運(yùn)營(yíng)的世界上最大的光伏電站大30倍。

　　對(duì)鄂爾多斯而言，該電站將帶來(lái)不低于50億美元的投資規(guī)模以及稅收、就業(yè)等好處。對(duì)First Solar而言，它得到的是以最穩(wěn)妥的方式開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，使其全球產(chǎn)能布局更加均衡。

　　埃亨在簽約儀式上說(shuō)：“我們?yōu)榻裉煨嫉拇隧?xiàng)獨(dú)具前瞻性的項(xiàng)目備感自豪。該備忘錄的簽訂標(biāo)志了在全球大規(guī)模安裝并利用清潔太陽(yáng)能上邁出重要一步。”

　　押注金三角

　　埃亨的自豪并非空穴來(lái)風(fēng)。

　　這項(xiàng)為期10年的計(jì)劃落址內(nèi)蒙古沙漠地區(qū)，工程占地64平方公里，大于曼哈頓面積。而內(nèi)蒙古日照充足，有著極其豐富的光能資源，全年平均日照3000～3200多個(gè)小時(shí)，年輻射量達(dá)140～ 160千卡/平方米，是僅次于西藏和青海的開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能的優(yōu)勢(shì)地區(qū)。這一地區(qū)被視為中國(guó)太陽(yáng)能“金三角”。First Solar一家未來(lái)就將占據(jù)整個(gè)中國(guó)光伏市場(chǎng)1/10的份額，而這還沒(méi)有考慮到我國(guó)已有的140MW的累計(jì)裝機(jī)容量，和First Solar有可能參與其它中國(guó)項(xiàng)目的建設(shè)。

　　受此消息影響，F(xiàn)irst Solar的股票價(jià)格大漲，從9月8日的134.64美元/股飆升到10月20日的156美元/股。

　　除此之外，讓埃亨高興的還有：“公司興建這一項(xiàng)目在于看到中國(guó)政府實(shí)施了積極的能源政策，此外公司也對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電成本控制有信心，并計(jì)劃在中國(guó)拓展供應(yīng)鏈，以滿足薄膜太陽(yáng)能光伏模塊的生產(chǎn)和回收利用”。

　　實(shí)際上，F(xiàn)irst Solar并不是第一家落戶鄂爾多斯的美國(guó)企業(yè)。4月份，位于美國(guó)硅谷的索朗－英福特能源科技集團(tuán)與鄂爾多斯市簽訂協(xié)議，計(jì)劃投資5億美元，建設(shè)大型光伏電站、光伏產(chǎn)業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)線、光伏建筑一體化及城鄉(xiāng)光伏應(yīng)用系統(tǒng)。此前2009年3月，臺(tái)灣艾德太陽(yáng)能控股有限公司規(guī)劃投資60億元的10萬(wàn)千瓦的光伏發(fā)電項(xiàng)目也已落戶杭錦旗。

　　在資本市場(chǎng)，對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)也日益白熱化。一則《全球清潔技術(shù)領(lǐng)域投資比例》的報(bào)告列出8個(gè)投資領(lǐng)域(太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、交通、風(fēng)能綠色建筑、智能電網(wǎng)到水和廢水處理以及農(nóng)業(yè)類)，從分布上看太陽(yáng)的投資是一枝獨(dú)秀的產(chǎn)業(yè)，占整個(gè)投資額度的40%。

　　有數(shù)據(jù)顯示，截至2009年5月底，僅浙江電力公司就收到28家光伏企業(yè)共計(jì)3.8萬(wàn)千瓦的并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目申請(qǐng)。而江蘇無(wú)錫現(xiàn)在已有48家光伏企業(yè)，去年無(wú)錫的生產(chǎn)總值大概是300多億元，太陽(yáng)能就占到了全市經(jīng)濟(jì)總量的3%。

　　2009年，中華創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)針對(duì)100多家風(fēng)險(xiǎn)投資基金做了一項(xiàng)調(diào)查，調(diào)查的內(nèi)容是風(fēng)投在最近1～2年將重點(diǎn)針對(duì)哪些行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，調(diào)查的結(jié)果是：環(huán)保及新能源占到了所有投資行業(yè)的第一位，為79.5%。

　　根據(jù)中投顧問(wèn)的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，中國(guó)已有50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，總投資超過(guò)了1000億元人民幣，有人做過(guò)這樣的統(tǒng)計(jì)，整個(gè)2009年第二季度，幾乎每?jī)商炀鸵Q生一條多晶硅的生產(chǎn)線，因?yàn)椤霸谶^(guò)去的兩年，多晶硅處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最暴利的一部分，50%的產(chǎn)品利潤(rùn)是被多晶硅廠商給拿去了。也正是因?yàn)檫@個(gè)暴利才使得很多人去投資”。

　　而對(duì)于中國(guó)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前，國(guó)電龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司、國(guó)投電力(600886，SH)已經(jīng)與青海格爾木市簽訂了總投資40億元，裝機(jī)規(guī)模200兆瓦的太陽(yáng)能項(xiàng)目；黃河上游水電開(kāi)發(fā)公司與烏蘭縣簽訂總投資25億元裝機(jī)規(guī)模50000千瓦的項(xiàng)目。

　　落地背后 意在沛公

　　都在跑馬圈地，但誰(shuí)有把握在未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)中占據(jù)高地呢？

　　還是美國(guó)人。

　　9月8日，埃亨在美國(guó)與鄂爾多斯方面簽約時(shí)說(shuō)，“隨著大型太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的成本逐步接近‘平價(jià)上網(wǎng)’，太陽(yáng)能電力在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力上將實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)能源相抗衡。”

　　埃亨預(yù)計(jì)，中國(guó)太陽(yáng)能入網(wǎng)電價(jià)將在年底制定，可能是每度0.15~0.25美元。顯然，這對(duì)于他們最為有利，因?yàn)槠浔旧砭褪侨蚬夥l(fā)電模組生產(chǎn)成本最低的企業(yè)，制造成本約為每度0.87美元。

　　在無(wú)政府補(bǔ)貼的情況下，能達(dá)到與火電成本一致并能提供優(yōu)異回報(bào)給股東的公司，是領(lǐng)先太陽(yáng)能界的先決條件。Pacific Crest公司的分析師Mark Bachman認(rèn)為，“目前為止，只有First Solar做到了這一點(diǎn)”。

　　摩根斯坦利相關(guān)分析師說(shuō)，目前占據(jù)太陽(yáng)能電池成本70%的多晶硅價(jià)格雖然已從每公斤400多美元的高點(diǎn)跌落至100美元，即便是在有著世界并網(wǎng)光伏發(fā)電40%市場(chǎng)的德國(guó)，其光伏上網(wǎng)電價(jià)成本也約合每度1.8～2.3元人民幣之間，而目前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的成本大多徘徊在2.1～2.4元/度之間。

　　同樣，上網(wǎng)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于項(xiàng)目是否可以實(shí)現(xiàn)盈利將起決定作用?！督鹛?yáng)示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》中，對(duì)于光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)并沒(méi)有明確規(guī)定。

　　資料顯示，目前我國(guó)僅批準(zhǔn)了3家太陽(yáng)能電站示范項(xiàng)目：1兆瓦上海市崇明島項(xiàng)目、255千瓦內(nèi)蒙古鄂爾多斯項(xiàng)目、10兆瓦敦煌并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目。以崇明和鄂爾多斯兩個(gè)示范項(xiàng)目為例，每發(fā)1度電，政府需要補(bǔ)貼4元錢，因此，太陽(yáng)能發(fā)電每千瓦時(shí)成本為普通居民用電價(jià)的8倍以上。

　　今年3月20日，在國(guó)內(nèi)最大的光伏發(fā)電項(xiàng)目——甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目的特許權(quán)招標(biāo)中，國(guó)投電力和英利控股組成的聯(lián)合體投出了0.69元/度的競(jìng)標(biāo)價(jià)。此次競(jìng)標(biāo)，參與的18個(gè)競(jìng)標(biāo)方標(biāo)出的最高價(jià)是1.92元/度，平均在1.3~1.4元/度之間。不久前，國(guó)投電力以1.09元電價(jià)取得敦煌10兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電示范項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)。

　　中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)石定寰認(rèn)為，1.09元/度的上網(wǎng)電價(jià)對(duì)于大多數(shù)光伏企業(yè)偏低，“這個(gè)價(jià)格可以通過(guò)對(duì)平均產(chǎn)業(yè)成本調(diào)查得到，使企業(yè)有合理的利潤(rùn)，合理成本和利潤(rùn)會(huì)成為定價(jià)的基本原則?！?/p>

　　國(guó)內(nèi)主要13家光伏企業(yè)在洛陽(yáng)曾發(fā)表宣言表示，到2012年光伏行業(yè)組件將達(dá)到1元/度的成本。這樣的話，加上一定的財(cái)政補(bǔ)貼，光伏發(fā)電成本甚至最終能降低到0.6元左右。

　　但中國(guó)社科院可持續(xù)發(fā)展研究中心主任潘家華認(rèn)為：“除非我們有一種革命性的技術(shù)突破，目前的技術(shù)，在5年內(nèi)能夠把太陽(yáng)能的成本降低到跟火電水平相當(dāng)?shù)脑?，我覺(jué)得是天方夜譚?！?/p>

　　誰(shuí)能抵擋美國(guó)人？

　　潘家華認(rèn)為是天方夜譚的事情，F(xiàn)irst Solar卻辦到了。

　　這正是美國(guó)人最可怕的地方。

　　120億元的市值、碲化鎘太陽(yáng)能電池的先進(jìn)技術(shù)、美國(guó)政府的支持都成為first solar傲視群雄的資本。

　　根據(jù)最新預(yù)測(cè)，在2009年，F(xiàn)irst Solar將成為光伏電池和組件雙料世界第一。

　　浙江正泰太陽(yáng)能科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)盍⒂迅嬖V《環(huán)球財(cái)經(jīng)》：“把中國(guó)所有的太陽(yáng)能上市公司加起來(lái)都抵不過(guò)First Solar一個(gè)。主要是它的技術(shù)是非常領(lǐng)先的，在薄膜領(lǐng)域做得比較早，現(xiàn)在已經(jīng)形成規(guī)?；?，現(xiàn)在技術(shù)也在不斷的創(chuàng)新，使得我們現(xiàn)在第一代的晶硅成本結(jié)構(gòu)跟它沒(méi)有辦法相比”。

　　First Solar掌握了碲化鎘薄膜的核心技術(shù)，其成本較低。盡管First Solar設(shè)備折舊時(shí)間為5年，比AMAT的7年要短，但其單位折舊成本仍比AMAT的非晶硅生產(chǎn)線低20%以上，比AMAT的疊層生產(chǎn)線低40%以上。

　　而我國(guó)現(xiàn)在基本上所有的企業(yè)都是引進(jìn)國(guó)外的設(shè)備，而進(jìn)口的價(jià)格十分高昂，30兆瓦的生產(chǎn)線，差不多一個(gè)億美金。全套生產(chǎn)線大概需要7億元人民幣，按照每年攤銷差不多每年要7000萬(wàn)元。再折合到每瓦的成本，設(shè)備成本占總成本的45%”。

　　就太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的效率而言，first solar的碲化鎘太陽(yáng)能電池較尚德等公司生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)晶硅電池低，但是其制造成本顯著降低。碲化鎘薄膜太陽(yáng)能電池輕薄透光，可以建筑玻璃幕墻，因此在與建筑的結(jié)合上有晶硅不可比擬的優(yōu)勢(shì)，除此之外，晶硅現(xiàn)在是30元/公斤，而薄膜的下降空間要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于晶硅。

　　除此之外，F(xiàn)irst Solar 還是美國(guó)政府推行其全球氣候規(guī)范的棋子，受到政府的青睞。

　　9月14日，F(xiàn)irst Solar與9家領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)組成的承銷團(tuán)達(dá)成價(jià)值3億美元的優(yōu)先有擔(dān)保循環(huán)信用額度協(xié)議。該信用額度期限3年，已超額認(rèn)購(gòu)，摩根大通證券公司和美國(guó)銀行/美林擔(dān)任此次信貸的聯(lián)席牽頭安排人和賬簿管理人。

　　據(jù)說(shuō)，F(xiàn)irst Solar能拿下鄂爾多斯電站項(xiàng)目，除了公司本身的能耐外，美國(guó)政府也出了大力。

　　“這一項(xiàng)目不是通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，而是通過(guò)特殊渠道進(jìn)入中國(guó)?！敝槿耸空f(shuō)。

　　但無(wú)錫尚德(STP，NYSE)總裁助理劉志波告訴《環(huán)球財(cái)經(jīng)》：“First Solar對(duì)中國(guó)的企業(yè)是有沖擊，但不能說(shuō)就能完全占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。尤其是它選用的電池原料碲化鎘也是稀缺能源，目前在中國(guó)，多晶硅的地位無(wú)法取代。再說(shuō)發(fā)展太陽(yáng)能路還長(zhǎng)著呢，F(xiàn)irst Solar進(jìn)來(lái)了，我們不悲觀也不樂(lè)觀?！?/p>