保利協(xié)鑫263億港元收購(gòu)江蘇中能 曲線實(shí)現(xiàn)海外上市

　　在港上市的保利協(xié)鑫能源昨天宣布，以總代價(jià)263.5億港元，向大股東朱共山等收購(gòu)太陽(yáng)能多晶硅及硅片供應(yīng)商江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“江蘇中能”）的全部股權(quán)。由此，江蘇中能將成為國(guó)內(nèi)純硅料公司海外上市的第一例。

　　江蘇中能是協(xié)鑫光伏電力科技控股有限公司（下稱“協(xié)鑫光伏”）位于中國(guó)的主要營(yíng)運(yùn)公司。資料顯示，江蘇中能位于江蘇省徐州市，以生產(chǎn)及制造多晶硅為主業(yè)。

　　據(jù)介紹，此次的收購(gòu)價(jià)格相當(dāng)于協(xié)鑫光伏截至2008年12月31日為止經(jīng)審核稅后利潤(rùn)22.33億元人民幣的約10.4倍。上述收購(gòu)金額將以三種方式支付:一是現(xiàn)金2億美元;二是有抵押票據(jù)3.5億美元;三是以每股2.2港元發(fā)行100.3977億股新股，該價(jià)格較保利協(xié)鑫能源停牌前收市價(jià)折讓12%。此次收購(gòu)屬于非常重大收購(gòu)及關(guān)聯(lián)交易，需要獲得獨(dú)立股東批準(zhǔn)以及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)授予清洗豁免。

　　公司指出，從江蘇中能第二期項(xiàng)目開始，目標(biāo)生產(chǎn)設(shè)施已設(shè)計(jì)為可用于生產(chǎn)太陽(yáng)能及電子級(jí)別多晶硅。目前，江蘇中能一期及二期規(guī)劃年產(chǎn)能各1500噸，已于2008年3月及12月全面達(dá)產(chǎn)，而第三期規(guī)劃年產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于今年12月全面達(dá)產(chǎn)。達(dá)成后，江蘇中能的多晶硅年產(chǎn)能將達(dá)到1.8萬(wàn)噸。隨著技術(shù)的進(jìn)一步改進(jìn)，該公司計(jì)劃到2010年12月前將產(chǎn)能擴(kuò)充至2.1萬(wàn)噸。屆時(shí)，江蘇中能將成為全球最大的多晶硅制造商之一。

　　保利協(xié)鑫表示，相信此次收購(gòu)將使其目前公用事業(yè)業(yè)務(wù)組合更加多樣化，并一舉打入可再生能源產(chǎn)業(yè)。

　　此前，已經(jīng)上市的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)如尚德電力、賽維LDK等在上市時(shí)均非以硅料為主業(yè)，而其他已投產(chǎn)的多晶硅公司如洛陽(yáng)中硅、新光硅業(yè)等也均未在海外上市，故江蘇中能此番被注入保利協(xié)鑫，意味著這家曾被譽(yù)為“中國(guó)硅料第一股”的硅料大廠在幾經(jīng)周折后終于成功登陸資本市場(chǎng)。