常振明吹風(fēng)中信對雷曼債權(quán)規(guī)模

　　中信國際金融控股有限公司(下稱“中信國金”，00183.HK)的私有化進(jìn)程因雷曼兄弟申請破產(chǎn)保護(hù)而橫生枝節(jié)。

　　中信國金及其私有化的收購方中信集團(tuán)全資子公司Gloryshare Investments Limited發(fā)布聯(lián)合公告表示，“收購方于2008年9月17日委任摩根士丹利亞洲有限公司為其替代財務(wù)顧問。”“收購方具備足夠中信銀行H股及財務(wù)資源按有關(guān)條款實行該建議。”“假設(shè)購股權(quán)要約及債券要約獲全數(shù)接納，該建議的股份部分總額及現(xiàn)金款項將分別為1，747，059，920股中信銀行H股及約港幣3，846，000，000元。”

　　聯(lián)合公告稱，委任替代財務(wù)顧問，是因為原財務(wù)顧問美國雷曼兄弟已被禁止處理客戶及公司的資產(chǎn)，并建議中信物色替代者。

　　中信集團(tuán)副董事長兼總經(jīng)理常振明在17日的記者會上強(qiáng)調(diào)，“目前中信集團(tuán)無直接持有雷曼兄弟的債權(quán)，而截至2007年底中信集團(tuán)在全球所持有的雷曼兄弟債權(quán)，所占比例很少，不到整個集團(tuán)去年合并收益的1％。而中信銀行因為是上市公司，不方便透露具體的情況。”不過，他不愿具體說明1％這個數(shù)據(jù)的計算標(biāo)準(zhǔn)。

　　根據(jù)中信國金在記者會上提供的資料，此次收購的最終要約仍為每股中信國金換取1股中信銀行(00998.HK)H股，另加現(xiàn)金2.16港元。現(xiàn)金部分與原訂現(xiàn)金代價1.46港元相比，提高了48％。

　　隨著環(huán)球金融市場的動蕩不安，金融類股份的價格也變動很大。不過中信集團(tuán)董事兼財務(wù)總監(jiān)居偉民在記者會上說，“目前私有化中信國金交易作價已為最終方案，不會再作調(diào)整。”

　　中信國金董事兼行政總裁竇建中也預(yù)期，新收購作價公平合理，會獲得小股東的支持，目前市場反應(yīng)也相當(dāng)正面，他有信心私有化計劃可取得成功。

　　按照目前的計劃，在私有化之后，中信國金將繼續(xù)從事銀行及金融服務(wù)業(yè)務(wù)，旗下中信嘉華銀行將改名為“中信銀行國際有限公司”，專注發(fā)展在香港的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，以及作為拓展亞洲市場的商業(yè)銀行平臺。

　　竇建中在回答記者提問時說，“因為中信國金持有一筆51億元過渡貸款將于今年12月到期，而為了中信嘉華銀行未來的發(fā)展，也需要額外的30億元資金的安排。如果此次私有化計劃不成功，中信國金就需要尋覓另外的融資途徑，包括發(fā)債、增發(fā)股本或出售資產(chǎn)。”

　　雖然目前環(huán)球金融市場動蕩，對環(huán)球經(jīng)濟(jì)也構(gòu)成影響，但竇建中認(rèn)為，內(nèi)地從去年起就對經(jīng)濟(jì)采取較審慎政策，央行更于本周初宣布下調(diào)貸款息率及存款準(zhǔn)備金率，內(nèi)地經(jīng)濟(jì)的基本面仍然良好，將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。

　　本次私有化能否成功，不僅影響到中信國金是否會出售中信銀行的股份，也影響到中信銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)。中信國金在私有化建議生效前持有中信銀行15%的H股股權(quán)。

　　常振明在記者會上說，中信集團(tuán)的發(fā)展策略是希望透過私有化中信國金，統(tǒng)一旗下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，加大發(fā)展內(nèi)地以至海外市場，“無論私有化是否成功，無論有關(guān)交易的結(jié)果如何，中信集團(tuán)與西班牙對外銀行(BBVA)都會繼續(xù)加強(qiáng)合作”。