美林等四大投資者入股 恒大成功私募35億港元

    今年3月宣布擱置IPO的恒大地產(chǎn)近日傳出私募成功的消息。上海證券報記者從可靠渠道獲悉，恒大已順利完成35億港元，折合約4.5億美元的私募股權集資。而據(jù)香港市場消息，此次入股的四大投資者為新世界發(fā)展（00017.HK）董事總經(jīng)理鄭家純、美林證券、德銀證券和科威特投資局。

    據(jù)了解，除鄭家純投資11.7億港元外，另外三家分別以7.8億港元入股恒大，出資總額約35億港元。折合4.48億美元。值得注意的是，包括美林、德銀在內(nèi)的多個機構投資者對恒大出資已不止一輪，大有長線“力挺恒大”之勢。而對于鄭家純此次入股恒大，新世界發(fā)展發(fā)言人表示不方便評論鄭的私人投資問題。但有消息指出，鄭家純?nèi)牍珊愦笤蚴强粗泻愦髠€別優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析，目前，新世界發(fā)展主營商業(yè)物業(yè)經(jīng)營和開發(fā)，其在內(nèi)地的業(yè)務已在公司總業(yè)務中占相當大的比例。此次入股，不排除鄭家純未來與恒大合作開發(fā)內(nèi)地商用項目的可能。

    另據(jù)報道，恒大計劃在第三季度后期重啟IPO，而本次私人配售中入股的投資者日后將占公司多少股權，目前還沒有最后確定。

    恒大赴港IPO計劃始于去年，原計劃上市時間為今年3月28日，最高集資額達166億港元。3月21日，就在正式上市前一周，恒大宣布“因全球性股市下跌的影響”擱置IPO計劃。恒大香港IPO保薦團隊之一瑞信高層在接受記者采訪時表示，關于恒大上市一事不再做任何介紹和評論。此后，有媒體報道稱，因IPO暫時擱置，恒大在一些城市的個別意向收購項目也暫時擱置。而恒大隨后在4月宣布啟動一輪私募股權集資，總額4－5億美元。

    記者注意到，包括保薦人之一美林銀行在內(nèi)，很多國際機構投資者都曾經(jīng)對恒大IPO壓下重注。今年1月，美林聯(lián)手德意志銀行、淡馬錫兩家投資者向恒大地產(chǎn)注資4億美元，創(chuàng)內(nèi)地民營企業(yè)獲得的單筆私募資金的最高紀錄。此輪募資，美林、德銀再現(xiàn)身影，但這一數(shù)字比166億港元的IPO集資需求相差甚遠。

    此外，包括專家、房地產(chǎn)上市公司董事長在內(nèi)的幾位業(yè)內(nèi)人士曾在不同場合向記者表示，恒大的資金需求已成為房地產(chǎn)開發(fā)界熱議的話題，相關政府部門也表示關注。而潘石屹由此發(fā)出的“百日劇變”論更是引起極大反響。

    “‘百日劇變’并非沒有依據(jù)，去年三季度很多開發(fā)商依靠貸款高價拿地，但貸款期限多為1年，也就是說，去年9月貸得的資金要在今年9月前歸還。一旦銷售回款不足，加上原計劃的集資受阻，很可能在今年9月遭遇資金斷層。從潘石屹發(fā)表觀點到9月，應該百日有余。”一位房地產(chǎn)上市公司董事長告訴記者。

    據(jù)恒大招股書披露，截至今年1月底，恒大集團在1－2年內(nèi)需償還的銀行借貸為26.8億元，2－5年內(nèi)需償還的銀行借貸為71.6億元。