新三板優(yōu)先股再添一單 齊魯銀行擬募資20億元

3月7日，《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，齊魯銀行擬非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股不超過(guò)2000萬(wàn)股，募集不超過(guò)20億元。本次發(fā)行優(yōu)先股將進(jìn)一步拓寬公司資本補(bǔ)充渠道，提高資本質(zhì)量和資本充足率水平，滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模適度擴(kuò)張的資本需求。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自去年9月份以來(lái)，新三板已有鑫莊農(nóng)貸、中視文化、中國(guó)康富、誠(chéng)信小貸、思考投資、齊魯銀行等6家掛牌企業(yè)披露非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，其中，誠(chéng)信小貸已披露優(yōu)先股發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)果公告，這意味著新三板首單優(yōu)先股發(fā)行已完成。

繼去年9月份發(fā)布《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)優(yōu)先股業(yè)務(wù)指引(試行)》以后，今年全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)將完善優(yōu)先股的規(guī)則體系和技術(shù)支持，制訂優(yōu)先股發(fā)行備案文件的審查要點(diǎn)和審查工作流程，加快優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓涉及的技術(shù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)測(cè)試等工作，盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓功能。

一位券商人士表示，優(yōu)先股的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不同于債權(quán)和普通股權(quán)，而是介于兩者之間，而且優(yōu)先股涉及條款更多，設(shè)計(jì)靈活，給融資主體和投資者都提供了更多選擇。

記者從多家已掛牌金融機(jī)構(gòu)和類金融機(jī)構(gòu)獲悉，今年重點(diǎn)工作是發(fā)股發(fā)債，其中有已掛牌金融機(jī)構(gòu)明確表示今年將發(fā)行優(yōu)先股。

此次齊魯銀行發(fā)行優(yōu)先股可謂大手筆，擬募集資金不超過(guò)20億元，并且齊魯銀行本次優(yōu)先股無(wú)到期期限，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。在此之前，其他5家掛牌企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金有3家在2億元以下，僅有中國(guó)康富擬募集資金不超過(guò)15億元。

“隨著利率市場(chǎng)化、金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)、金融脫媒進(jìn)程的加速，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，商業(yè)銀行資本實(shí)力對(duì)其發(fā)展前景的重要性將日益凸顯。”齊魯銀行方面表示，本次發(fā)行優(yōu)先股將進(jìn)一步拓寬公司資本補(bǔ)充渠道，提高資本質(zhì)量和資本充足率水平，滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模適度擴(kuò)張的資本需求，對(duì)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力水平、實(shí)現(xiàn)“成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域性商業(yè)銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)有重要意義。

據(jù)齊魯銀行2015年半年報(bào)顯示，截至6月末，齊魯銀行資產(chǎn)總額達(dá)到1320.02億元，較年初增加91.21億元，同比增長(zhǎng)7.42%；負(fù)債總額為1226.60億元，較年初增加70.03億元，同比增長(zhǎng)6.05%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.26億元，同比減少1.51億元，下降22.30%。報(bào)告期末不良貸款率2.18%，較年初增長(zhǎng)0.46個(gè)百分點(diǎn)。