首單將于月內落地 新三板將迎優(yōu)先股發(fā)行潮

11月16日，《證券日報》記者獲悉，新三板首家擬發(fā)行優(yōu)先股企業(yè)蘇州高新區(qū)鑫莊農村小額貸款股份有限公司(簡稱鑫莊農貸)本月底前將向證監(jiān)會提交申請。

鑫莊農貸董秘王建榮對《證券日報》記者透露，“我們將于11月18日召開股東大會，待股東大會通過后將向證監(jiān)會遞交申報材料，估計在月底之前向證監(jiān)會報材料。”

11月2日，鑫莊農貸發(fā)布的非公開發(fā)行優(yōu)先股預案稱，本次發(fā)行的優(yōu)先股總數不超過 220 萬股，募集資金總額不超過2.2億元，經相關監(jiān)管部門批準后，本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充其他一級資本，提高公司資本充足率。

民生證券新三板研究中心有關研究員認為，鑫莊農貸宣布發(fā)行優(yōu)先股預案是新三板掛牌公司發(fā)行優(yōu)先股破冰的標志性事件，無論對于鑫莊農貸公司本身，還是新三板市場而言，該事件都具有重要的指示意義。

“鑫莊農貸試水優(yōu)先股將起到一定的示范性作用，為今后更多新三板公司推出優(yōu)先股計劃提供經驗和借鑒。”上述研究員表示，對于鑫莊農貸而言，由于小貸公司經營環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，面臨持續(xù)的資本壓力，而公司正處于發(fā)展創(chuàng)新的關鍵時期，各項業(yè)務的持續(xù)發(fā)展需要增強公司資本實力。通過發(fā)行優(yōu)先股，可在不稀釋控制權的情況下起到為公司融資的作用，這符合公司成長初期，股票估值較低的特征。

與此同時，另有市場人士認為，鑫莊農貸發(fā)行優(yōu)先股將帶動新三板其他金融板塊企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股。目前新三板已掛牌銀行業(yè)金融機構包括齊魯銀行、昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行及海南瓊中黎族苗族自治縣農信社等。

《證券日報》記者了解到，與上市公司發(fā)行優(yōu)先股比較，新三板企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股最大的亮點是實行備案制，而上市公司發(fā)行優(yōu)先股是公開發(fā)行，還要受到價格的限制。這將吸引更多銀行業(yè)金融機構尤其是中小型商業(yè)銀行掛牌新三板。