四大PE角力新三板 同創(chuàng)偉業(yè)募資3.5億

自九鼎投資和中科招商之后，掛牌新三板的PE巨頭再添一例。

7月15日，同創(chuàng)偉業(yè)(832793)正式登陸新三板，同創(chuàng)偉業(yè)在掛牌的同時其前期已確定要定向發(fā)行的股票也將上市。根據(jù)公告，同創(chuàng)偉業(yè)此次發(fā)行210.53萬股，募集資金近3.5億元，由9名投資者出資認購。

PE巨頭在新三板的角力正快馬加鞭。今年內(nèi)，不論是中科招商(832168)的百億定增，還是九鼎投資(430719)的轉(zhuǎn)做市交易，都吸足市場眼球。最先掛牌的九鼎投資股票轉(zhuǎn)讓方式在今年6月11日已由協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式交易轉(zhuǎn)為做市交易方式，成為名副其實的“做市大盤股”。而中科招商于今年5月4日發(fā)布了對象為具有做市資格的證券公司的10億元定增方案，顯然是為變更做市交易做準備。有中介機構(gòu)人士曾告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，中科招商可能在7月份轉(zhuǎn)做市交易。

硅谷天堂也曾于4月24日與同創(chuàng)偉業(yè)同時在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公示申報新三板相關(guān)文件，但截至7月15日公司還未正式掛牌。

第三家PE巨頭

同創(chuàng)偉業(yè)此次發(fā)行股票210.53萬股，約占公司發(fā)行后總股本的5%。同創(chuàng)偉業(yè)7月2日發(fā)布的《股票發(fā)行情況報告書》顯示，公司以166.25元/股向9名資者發(fā)行210.53萬股。

值得注意的是，此次同創(chuàng)偉業(yè)的定增對象都是新進投資者。除了保險機構(gòu)泰康人壽保險股份有限公司、百年人壽保險股份有限公司和投資機構(gòu)上海景林投資發(fā)展有限公司、達孜基石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳同創(chuàng)偉業(yè)共享創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)、深圳市江漢資本有限公司，還有國壽財富-惟志2號同創(chuàng)偉業(yè)新三板專項資產(chǎn)管理計劃，以及位于深圳的兩家明星企業(yè)深圳比亞迪國際融資租賃有限公司(下稱“比亞迪租賃”)和深圳華大基因科技有限公司(下稱“華大基因”)，比亞迪租賃和華大基因均出資近3000萬元參與投資。

“九家都是戰(zhàn)略投資者，和公司相互之間比較欣賞，也很熟悉，個別在之前有投資方面的關(guān)聯(lián)。”一位同創(chuàng)偉業(yè)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者指出。

同創(chuàng)偉業(yè)此輪定增引進的都為投資者，此后對于老股東是否有定增的打算?對此，上述人士表示公司有考慮。

他表示，從啟動掛牌事項到最終掛牌，同創(chuàng)偉業(yè)大概花了半年時間。同創(chuàng)偉業(yè)董事長鄭偉鶴曾對媒體表示，掛牌的考慮有兩方面：資金和公司的規(guī)范化發(fā)展。

同創(chuàng)偉業(yè)的首日收盤價略高于上述定增價格。公開數(shù)據(jù)顯示，7月15日，同創(chuàng)偉業(yè)最新收盤價為180元/股，全天成交價為18萬元。最新市值為75.79億元，在全部新三板公司中市值排名第八。

排在同創(chuàng)偉業(yè)前面的七家公司分別為九鼎投資(430719)931.5億元、中科招商(832168)236.15億元、恒神股份(832397)96.43億元、聯(lián)訊證券(830899)92.22億元、齊魯銀行(832666)88.12億元、成大生物(831550)80.03億元。

上述人士不愿多提同創(chuàng)偉業(yè)與九鼎投資、中科招商的比較。“掛牌主要是為了促進規(guī)范發(fā)展和專業(yè)化運作，不是為了掛牌而掛牌。”前述人士稱。

大資管野心

同創(chuàng)偉業(yè)、硅谷天堂從在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布公開轉(zhuǎn)讓說明書開始，就不斷被媒體、市場人士拿來與九鼎投資、中科招商相比較。目前新三板的市值和成交額“領(lǐng)頭羊”，均被九鼎投資所占據(jù)(九鼎投資停牌前)，中科招商的市值和成交額，也處于新三板掛牌公司前列。

硅谷天堂的掛牌也正在路上。有知情人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“硅谷天堂也快(掛牌)了，應該就是這幾天，他們(同創(chuàng)偉業(yè)和硅谷天堂)是同步的。”

從掛牌新三板到一系列的資本運作，幾家PE公司都顯示出了一定的野心。

在公開轉(zhuǎn)讓說明書中，同創(chuàng)偉業(yè)直言公司未來規(guī)劃。同創(chuàng)偉業(yè)稱，除傳統(tǒng)的主要投資未上市公司的人民幣私募股權(quán)基金管理業(yè)務外，該公司將逐步拓展和布局二級市場投資業(yè)務、美元基金業(yè)務、新三板基金、量化投資業(yè)務及另類投資業(yè)務等新業(yè)務。該公司未來將定位于涵蓋私募股權(quán)投資(人民幣、外幣)、二級市場投資(A股、H股、美股和量化對沖投資)、投資銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融等全業(yè)務鏈的大資管金融控股平臺。

中科招商近期在二級市場

“抄底”并舉牌6家A股上市公司引發(fā)熱議，對于“市值小于30億元、有產(chǎn)業(yè)整合上升空間”的上市公司給予了關(guān)注。公司提出“互聯(lián)網(wǎng)PE”的戰(zhàn)略，計劃通過互聯(lián)網(wǎng) PE平臺搭建、互聯(lián)網(wǎng) PE 交易產(chǎn)品設(shè)計、互聯(lián)網(wǎng) PE 生態(tài)圈培育等，此外，還將開拓諸如跨境投資、海外融資并購、海外私募基金等國際化業(yè)務。

九鼎投資更是馬不停蹄在各領(lǐng)域攻城略地。近一年來，九鼎投資先后控股九泰基金、參股瑞泉基金涉足公募基金、成立海外GP涉足境外資產(chǎn)管理、設(shè)立晨星成長計劃開展個人風險投資業(yè)務、收購九州證券開展證券業(yè)務、收購金佰仕開展第三方支付業(yè)務，設(shè)立九信金融開展互聯(lián)網(wǎng)金融P2P業(yè)務。

近期較為引人注意的是，今年5月15日晚間，九鼎投資公告稱，在江西省南昌市江西省產(chǎn)權(quán)交易所通過電子競價的方式，以人民幣41.5億元拍得江西中江集團有限責任公司(下稱中江集團)100%的股權(quán)。通過獲得中江集團股權(quán)，九鼎投資將間接持有上市公司中江地產(chǎn)72.37%的股權(quán)。

6月4日，九鼎投資還披露，擬將保險業(yè)務定位于長期戰(zhàn)略性業(yè)務板塊進行拓展。其大金控平臺野心可見一斑。

硅谷天堂也稱，公司未來將在并購業(yè)務、創(chuàng)投業(yè)務、資本管理業(yè)務等領(lǐng)域繼續(xù)深化，尤其重點打造在并購領(lǐng)域的核心優(yōu)勢，同時擇機在其他金融服務領(lǐng)域進行拓展，進一步完善公司大資管戰(zhàn)略的業(yè)務布局。

“傳統(tǒng)PE除了做股權(quán)投資，強大以后還要重點發(fā)展資管業(yè)務，作為PE來講，發(fā)展資管業(yè)務除了需要牌照，還需要擴充資本金，大型PE到新三板平臺融資、利用這一平臺發(fā)展股權(quán)投資業(yè)務及資管業(yè)務都對小微企業(yè)的融資是會有幫助，不過，新三板未來的市場肯定不能PE獨大，最終還是要以服務創(chuàng)業(yè)型、實業(yè)型的公司為主。”武漢科技大學金融證券研究所所長董登新對21世紀經(jīng)濟報道記者指出。