IDG資本：2015豪賭15大領(lǐng)域傾向美元

IDG資本在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里幾乎是等同VC的同義詞。自1993年正式進(jìn)入中國(guó)后，曾經(jīng)參與投資了百度、騰訊、當(dāng)當(dāng)、小米、攜程、搜狐、奇虎360、土豆等300多個(gè)優(yōu)秀的中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司。

創(chuàng)投界一直有賭選手與賭賽道之說，早些年，IDG一直是賭選手的典范。而從幾年前開始，他們也加入了賭賽道行列。一向豪賭的IDG，2014年便押注了不少領(lǐng)域，而今年他們又對(duì)哪些領(lǐng)域情有獨(dú)鐘呢?

2014年，IDG 參與投資125起，涉及投資金額近6億美元。今年1月至8月中旬，IDG已參與73次投資事件，其中，種子天使15筆、A輪34筆，B輪15筆，C輪5筆，D輪3筆，E輪1筆。同比去年前8個(gè)月，這個(gè)投資數(shù)量有所下降，今年投資總數(shù)能否超過去年，獵云網(wǎng)也會(huì)持續(xù)關(guān)注。  

從投資領(lǐng)域來看，今年，IDG已投資電子商務(wù)領(lǐng)域18次，金融7次，本地生活7次，企業(yè)服務(wù)6次，文娛體育6次，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域5次，教育培訓(xùn)5次，智能硬件4次，汽車交通5次，SNS社交網(wǎng)絡(luò)3次，房產(chǎn)裝修3次，游戲1次，旅游1次，工具軟件1次，媒體資訊1次。

不難看出，IDG資本投資涉及15個(gè)領(lǐng)域，布局非常廣，主要集中在電商、金融、本地生活、企業(yè)服務(wù)、文化娛樂這幾個(gè)方向。而在投資幣種上，IDG也更傾向于美元。

IDG合伙人熊曉鴿最近也坦誠(chéng)了自己的遺憾，遺憾當(dāng)年只投了騰訊和百度，卻錯(cuò)過了阿里巴巴。其實(shí)，IDG錯(cuò)過的遠(yuǎn)不止是阿里巴巴，而是整個(gè)電商行業(yè)。電商領(lǐng)域成功上市的京東、唯品會(huì)、聚美優(yōu)品等公司，IDG都未下注。

或許是這個(gè)原因，電商是IDG現(xiàn)階段比較偏好的領(lǐng)域。2014年IDG所投電商項(xiàng)目多達(dá)26個(gè)，而今年1到8月中旬，IDG已投包括生鮮電商多點(diǎn)、母嬰電商貝貝網(wǎng)、B2B的垂直電商找鋼網(wǎng)、找塑料網(wǎng)等17個(gè)電商企業(yè)(其中找塑料網(wǎng)A輪、B輪連投)。

2015年1-8月中旬IDG投資的電商領(lǐng)域項(xiàng)目

除了加緊在電商領(lǐng)域的布局，IDG自然不甘心成為一個(gè)追隨者，而是瞄準(zhǔn)了當(dāng)下最火熱的本地生活O2O、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域，希望完成“彎道超車”。

消費(fèi)升級(jí)包括產(chǎn)品和服務(wù)的升級(jí)，過去5-10年，電商解決了產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，目前O2O則主要解決服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化。熊曉鴿在去年年底“硅谷對(duì)話北京—共享經(jīng)濟(jì)與O2O中的C2C”行業(yè)峰會(huì)上曾指出“O2O帶來的不僅是商業(yè)機(jī)會(huì)，更將成為人們的重要生活方式”。

所以，IDG對(duì)本地生活O2O項(xiàng)目亦是格外關(guān)注。2014年，IDG投了包括河貍家美甲、易結(jié)網(wǎng)、飯本等12個(gè)本地生活O2O平臺(tái)。今年上半年，除了繼續(xù)投資河貍家，IDG還投了包括有米有、許鮮網(wǎng)、南瓜車在內(nèi)的7個(gè)本地生活O2O項(xiàng)目。

2015年1-8月中旬半年IDG投資的本地生活O2O項(xiàng)目

另一方面，熊曉鴿在“尋找中國(guó)創(chuàng)客—B2B創(chuàng)業(yè)席卷2015”論壇上直言，未來10年最有戲的行業(yè)之一便有互聯(lián)網(wǎng)金融：“最需要用錢的是中小企業(yè)，中國(guó)的中小企業(yè)資金成本很高。互聯(lián)網(wǎng)金融可以解決這個(gè)問題，所以，未來五年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融會(huì)有巨大的機(jī)會(huì)。”

在第一輪互聯(lián)網(wǎng)金融投資浪潮中，IDG的布局已經(jīng)涵蓋多個(gè)方面，所投企業(yè)包括宜信、寶利金融、閃銀等20多家。可以說，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，IDG資本是在中國(guó)投資互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域最多的投資機(jī)構(gòu)之一。沿著資產(chǎn)端、流量端、中間端這條主線，IDG在今年上半年投了挖財(cái)、同盾科技、玖富咨詢、九次方大數(shù)據(jù)等7個(gè)金融項(xiàng)目。

2015年上半年IDG投資的金融領(lǐng)域項(xiàng)目

IDG在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域下注如此多的公司，其實(shí)在賭“去監(jiān)管化”和“去中心化”兩點(diǎn)。一方面，近兩年，國(guó)內(nèi)去監(jiān)管化的趨勢(shì)已非常明顯。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，使得傳統(tǒng)金融行業(yè)效率得到很大提升。

除了上述重點(diǎn)領(lǐng)域，IDG的投資更像是一種百花齊放的態(tài)勢(shì)。下列圖表顯示了IDG對(duì)其他一些行業(yè)投資情況。

1.企業(yè)服務(wù)。去年，企業(yè)服務(wù)是IDG投資數(shù)量第二的領(lǐng)域，多達(dá)17筆。而今年1-8月中旬，IDG僅投資了6家公司，其中一家天使期公司。

2.文娛體育。 2014年，IDG在文娛體育領(lǐng)域投資10筆，僅次于電商、企業(yè)服務(wù)，金融。今年，到目前為止，IDG僅投資了5家該領(lǐng)域企業(yè)。

3.教育培訓(xùn)。與去年IDG在教育領(lǐng)域的投資情況相比，今年的關(guān)注度并無明顯變化。去年IDG共投資該領(lǐng)域7次;今年1到8月中旬，IDG亦只投資了5次。其中，輕輕家教A輪、B輪、C輪都有IDG的影子。

4.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。今年1-8月中旬，IDG參投5家該領(lǐng)域公司，唯一的E輪投資也是在該領(lǐng)域。去年，IDG在該領(lǐng)域投資總數(shù)量為7次。

5.硬件。不難看出，2015年IDG目前所投的4家智能硬件公司均為A輪及之后。去年，IDG共投資4家智能硬件公司，其中3家A輪，1家天使期。

6.房產(chǎn)服務(wù)。IDG今年在該領(lǐng)域所投的三家公司均以提供裝修為主。去年，IDG在該領(lǐng)域投資了一家裝修公司，而對(duì)提供租房服務(wù)的蘑菇公寓連投兩輪。

7.社交。今年，IDG在1-3月投資了3家社交領(lǐng)域初創(chuàng)期公司，隨后就未再在該領(lǐng)域有所動(dòng)靜。而去年，IDG在社交領(lǐng)域投資達(dá)8起，其中包括果殼網(wǎng)C輪、脈脈B輪及2家A輪公司。

8.游戲、工具軟件、廣告營(yíng)銷。不難看出，今年IDG對(duì)游戲、旅游、工具軟件領(lǐng)域的關(guān)注程度相對(duì)較低，都只投資了1家初創(chuàng)公司;去年，IDG在這三個(gè)領(lǐng)域均參投4次。另外，同去年一樣，廣告營(yíng)銷在IDG的投資項(xiàng)目中占比仍然很低，均只有一起。

其實(shí)，IDG資本在投資決策中，對(duì)“人”的關(guān)注點(diǎn)勝過于項(xiàng)目本身。篩選項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)，除了評(píng)估其市場(chǎng)規(guī)模，主要集中于考察創(chuàng)始人和創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)。前IBM Rational Software ASP平臺(tái)組首席架構(gòu)師Jim Wang創(chuàng)辦的奧林科技及其旗下咖狗網(wǎng)均獲得了IDG的青睞，前華為榮耀掌門人劉江峰創(chuàng)業(yè)生鮮電商Dmall在上線前便拿到了IDG的1億美金天使投資。

“世界是你們的，也是我們的，但是歸根結(jié)底是你們的。”1955年出生的熊曉鴿在“IDG90后基金啟動(dòng)儀式”現(xiàn)場(chǎng)說道。針對(duì)90后這一正迅速成為消費(fèi)主力和創(chuàng)業(yè)主力的群體，IDG成立了一支規(guī)模為1億美元的泛90后基金，專門投資90后創(chuàng)業(yè)者，或者是面向90后生活方式的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。

從2012年至今，IDG資本已投資了25位90后CEO。據(jù)獵云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截止到8月中旬， IDG今年已投資了萌萌搭、V直播、易露營(yíng)、自媒體管家4個(gè)90后創(chuàng)始人的項(xiàng)目。

“如今的創(chuàng)投圈正在變得無比瘋狂，市場(chǎng)泡沫正在泛起，無論‘泡沫’的論調(diào)是否成立，有一點(diǎn)是無可爭(zhēng)議的：對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來說，現(xiàn)在的確是一個(gè)最好的時(shí)代。創(chuàng)業(yè)資金更多、創(chuàng)業(yè)理論更加成熟，對(duì)趨勢(shì)的把握和理解也變得更為游刃有余。對(duì)投資人來說，最重要的莫過于找到這些風(fēng)口上的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者。”前IDG合伙人李豐這樣評(píng)價(jià)當(dāng)前的創(chuàng)投圈。