北京時間4月25日晨,神州租車宣布暫停IPO?;I備三個月之后,神州租車還是沒能成為中國租車第一股。神州租車于2012年1月19日提交IPO申請,擬在美上市融資3億美元,但4月11日公布10.5-12.5美元的發(fā)行價區(qū)間時顯示的融資約為1.3億美元。4月24日,神州租車又將在納斯達克上市的日期提前一天至4月25日。為何神州租車在最后時刻放棄IPO?管理團隊在路演過程中什么地方?jīng)]有說服投資人呢?從以下路演文件或許可以看到一些有幫助的信息。
神州租車路演文件分為以下五部分:
一、神州租車公司簡介及本次IPO發(fā)行情況
二、神州租車業(yè)務介紹
三、中國租車市場概況
四、神州租車公司的競爭優(yōu)勢
五、神州租車財務狀況
一、神州租車上市主體簡介及本次IPO發(fā)行情況
1、公司基本情況
2、路演主講人
陸正耀:董事會主席兼CEO 擁有17年的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷,2007年創(chuàng)立神州租車;之前曾創(chuàng)辦汽車俱樂部UAA
Robert Yong Sha : CFO 擁有15年財務管理經(jīng)驗,獲得CPA職業(yè)資格證
錢治亞:執(zhí)行副總裁 擁有10年運營管理經(jīng)驗,創(chuàng)建了神州租車團隊
3、本次IPO上市發(fā)行基本情況
神州租車本次IPO原計劃發(fā)行1100萬份ADS(每ADS=4股普通股),占總股本的15%;發(fā)行價區(qū)間10.5-12.5美元;摩根士丹利、JPM、美銀美林為承銷商。
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