欲募資3億美元 寶龍或成首家在港上市大陸房企

    廈門(mén)寶龍地產(chǎn)有望在不久后登陸香港股市，據(jù)香港媒體報(bào)道，其近日已通過(guò)港交所上市聆訊，有望在6月前后完成招股，估計(jì)集資額約3億美元。

    寶龍地產(chǎn)若在香港上市成功，不僅將成為廈門(mén)首家發(fā)行H股的地產(chǎn)企業(yè)，也將是第一家真正意義上的大陸在港上市的商業(yè)地產(chǎn)公司。赴港募資3億美元？

    據(jù)香港媒體日前報(bào)道，寶龍地產(chǎn)近日已通過(guò)港交所上市聆訊，上市保薦人為高盛證券，估計(jì)募資額約3億美元，約合23．4億港元。

    劉曉蘭是現(xiàn)任廈門(mén)寶龍集團(tuán)發(fā)展有限公司的總裁助理。據(jù)傳，如寶龍上市香港成功，其有望擔(dān)任董秘一職。昨日，本報(bào)記者就此電話采訪了劉曉蘭，其并未否認(rèn)上述消息，但表示目前暫不便透露細(xì)節(jié)問(wèn)題，“將在合適時(shí)機(jī)進(jìn)行相關(guān)發(fā)布”。

    “通過(guò)了香港聯(lián)交所聆訊，就意味著已進(jìn)入上市的最后階段。”一位熟悉港股發(fā)行程序的廈門(mén)證券業(yè)人士表示：寶龍上市目前的“緘默”是確保香港上市萬(wàn)無(wú)一失，尤其是在目前股市已回暖的背景下。

    曲折的新股之路

    據(jù)上述知情人士透露，早在去年9月，寶龍集團(tuán)就開(kāi)始全力備戰(zhàn)上市，并為此招納了多名財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員，同時(shí)聘請(qǐng)了高盛銀行為該公司赴港上市提供服務(wù)。

    2007年11月13日，寶龍集團(tuán)高層在集團(tuán)總部召開(kāi)了關(guān)于體制改革會(huì)議。種種跡象表明其已為上市做足準(zhǔn)備。

    不過(guò)，寶龍的香港上市之路并不輕松。

    資料顯示，早在今年2月前后，寶龍集團(tuán)就已向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)。但由于樓市、H股、A股普遍的低迷表現(xiàn)，尤其是大陸另一家地產(chǎn)公司恒大地產(chǎn)赴港上市的中止，使外界替寶龍捏了一把汗。

    甚至在4月10日寶龍集團(tuán)與美國(guó)喜達(dá)屋集團(tuán)簽署針對(duì)酒店管理的合作協(xié)議，這被外界視為是寶龍為將來(lái)增加資本方對(duì)寶龍資產(chǎn)估值的一舉措時(shí)，寶龍“掌門(mén)人”許健康當(dāng)時(shí)在表達(dá) “企業(yè)要發(fā)展需要很大資金，尤其是酒店、廣場(chǎng)，上市融資是一個(gè)解決資金的很好途徑”的同時(shí)，也坦言赴港上市 “這很難預(yù)期，我們只能期待上市。”

    “若寶龍地產(chǎn)正式上市，不僅證明了商業(yè)地產(chǎn)‘寶龍模式’獲得資本認(rèn)可，也將加速寶龍的地產(chǎn)擴(kuò)張。”一位接近寶龍的知情者透露。

    許健康的地產(chǎn)版圖

    作為寶龍 “掌門(mén)人”的許健康，今年以來(lái)似乎毫不掩飾對(duì)寶龍?jiān)谙愀凵鲜械钠诖?。記者注意到，寶龍今年年初剛剛獲得美國(guó)某私募基金1．4億美元的注資，并全額用于商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，寶龍快馬加鞭全力打造商旅地產(chǎn)的野心顯露無(wú)遺。

    一向在區(qū)域市中心地帶，并主要集中在二三線城市的寶龍地產(chǎn)，歷來(lái)倚重商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。資料顯示，目前全國(guó)已有11個(gè)寶龍城市廣場(chǎng)，并有大量的土地儲(chǔ)備，計(jì)劃到2008年，將城市廣場(chǎng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)大至全國(guó)17個(gè)城市。

    該集團(tuán)官方網(wǎng)站披露，寶龍所開(kāi)發(fā)的城市廣場(chǎng)項(xiàng)目單體開(kāi)發(fā)面積都大于20萬(wàn)平方米。其中，福州的城市廣場(chǎng)22萬(wàn)平方米；鄭州寶龍城市廣場(chǎng)面積則超過(guò)25萬(wàn)平方米；洛陽(yáng)寶龍城市廣場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)面積超過(guò)100萬(wàn)平方米，計(jì)劃總投資20億元。在看淡調(diào)控下掙扎的住宅地產(chǎn)的同時(shí)，新一輪商業(yè)地產(chǎn)熱潮隱約可見(jiàn)，而寶龍堅(jiān)持的將城市廣場(chǎng)60％以上的建筑面積自持經(jīng)營(yíng)，在保證項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益，被稱為“寶龍模式”。