證監(jiān)會批準(zhǔn)中材收購賽馬實業(yè) 豁免要約收購義務(wù)

　　同時，證監(jiān)會同意豁免中材集團應(yīng)履行的要約收購義務(wù)

　　12月17日，中國中材集團公司（下稱中材集團）間接收購寧夏賽馬實業(yè)股份48.36%獲證監(jiān)會批準(zhǔn)。同時，證監(jiān)會同意豁免中材集團應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。

　　早在今年5月20日，寧夏回族自治區(qū)國資委與中材集團簽訂協(xié)議，同意無償劃撥所持寧夏建材集團51%的股權(quán)以及與此相關(guān)的一切權(quán)利義務(wù)，其中包括寧夏建材集團所持上市公司賽馬實業(yè)股份有限公司（上海交易所代碼：600449，下稱賽馬實業(yè)）48.36%股份。該項無償劃撥已先后獲得寧夏回族自治區(qū)人民政府以及國務(wù)院國資委的同意。但由于賽馬實業(yè)為上市公司，根據(jù)《證券法》等規(guī)定，已構(gòu)成中材集團對賽馬實業(yè)的間接收購，當(dāng)時尚需證監(jiān)會對此事無異議并批準(zhǔn)收購人豁免要約收購義務(wù)。

　　剛剛收入中材集團囊中的賽馬實業(yè)很可能成為20日將在香港聯(lián)交所主板掛牌交易的中材股份（香港交易所代碼：1893）未來在A股市場的又一收購目標(biāo)。

　　中材股份為中材集團下屬控股子公司，為2007年2月6日中材集團聯(lián)合泰安市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司等六家企業(yè)共同發(fā)起成立，注冊資本25億元。中材集團將集團內(nèi)主要優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，持股62.61%。由于成立時賽馬股份尚未在中材集團名下，未來中材股份將很可能收購賽馬實業(yè)進一步擴充水泥板塊實力。

　　本次中材股份將在全球發(fā)售9.32億股H股，其中香港公開發(fā)售0.93億股H股，國際發(fā)售8.39億股H股，并依據(jù)超額配股情況予以調(diào)整。每股發(fā)售價預(yù)期在3.20港元至4.50港元之間。若行使超額配股權(quán)，全球發(fā)售總額約為29.81億港元至41.93億港元；若行使超額配股權(quán)，則募集資金總額約為34.29億港元至48.22億港元。

　　該IPO已吸引了六家基礎(chǔ)投資者，包括建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中基建設(shè)投資有限公司、花旗集團、美國NBA休斯敦火箭隊的投資人Leslie Lee Alexander持有的Grahamstowe Investment Limited以及新加坡政府投資有限公司（GIC）等，認(rèn)購規(guī)模約2億股，占本次發(fā)行后總股本5.8%。

　　目前，中材股份在工程在非金屬新材料業(yè)和建材與非金屬材料技術(shù)裝備工程業(yè)優(yōu)勢明顯，擁有中材國際工程股份有限公司（下稱中材國際，上海交易所代碼：600970）和中材科技股份有限公司（下稱中材科技，深圳交易所代碼：000208）兩家上市公司。

　　在水泥業(yè)務(wù)方面，中材股份的優(yōu)勢還不明顯，雖然資產(chǎn)規(guī)模較大，但利潤貢獻較少。中材集團及中材股份董事長譚仲明多次表示，赴港上市后，將重金投資水泥業(yè)務(wù)，希望將其做大做強。

　　此前，中材集團已于2004年從新疆屯和投資股份有限公司手中獲得新疆天山水泥股份有限公司（下稱天山股份，深圳交易所代碼：000877）29.42%股份，成為第一大股東。2006年5月26日，天山股份實施股權(quán)分置改革后，中材集團持股比例下降為21.56%。本次，中材股份的發(fā)起人之一新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司進一步帶入自身持有的天山股份14.72%股份，合計持股比例上升至36.28%。