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芯聯(lián)集成:“科創(chuàng)板八條”加碼支持科創(chuàng)企業(yè)并購重組,半導體行業(yè)巨頭加速產(chǎn)能擴張與技術突破
9月4日,芯聯(lián)集成(SH688469)發(fā)布公告,宣布將以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式收購其控股子公司芯聯(lián)越州剩余72.33%的股權(quán)。本次交易完成后,芯聯(lián)越州將成為上市公司全資子公司。根據(jù)公告,此次股權(quán)交易價格為58.97億元,溢價率為132.77%,或創(chuàng)下A股并購市場年內(nèi)最大的半導體交易記錄。
政策助推半導體產(chǎn)業(yè)并購漸次落地
自今年以來,政策層面積極引導支持并購重組。例如近期6月19日,國務院辦公廳發(fā)布《促進創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》,明確表達了對硬科技領域的并購支持。同日,證監(jiān)會發(fā)布《關于深化科創(chuàng)板改革服務科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》,就提到“更大力度支持并購重組”。
“科創(chuàng)板八條”明確提出,支持科創(chuàng)板上市公司開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購整合,提高并購重組估值包容性,支持科創(chuàng)板上市公司收購優(yōu)質(zhì)未盈利“硬科技”企業(yè),支持科創(chuàng)板上市公司聚焦做優(yōu)做強主業(yè)開展吸收合并。
之后不久,半導體行業(yè)并購動作頻頻。包括思瑞浦、普源精電、芯聯(lián)集成、納芯微、富創(chuàng)精密、希荻微等在內(nèi)多家科創(chuàng)板半導體產(chǎn)業(yè)公司,相繼披露了并購計劃和相關進展,其中普源精電和思瑞浦的重組方案已分別于七月和八月獲證監(jiān)會注冊通過,印證了政策的支持力度和決心,釋放了積極、明確的政策信號。
芯聯(lián)集成表示,通過本次交易,芯聯(lián)集成將全資控股芯聯(lián)越州,通過整合管控實現(xiàn)對8英寸硅基產(chǎn)能的一體化管理,在內(nèi)部管理、工藝平臺、定制設計、供應鏈等方面實現(xiàn)更深層次的整合,充分發(fā)揮協(xié)同效應,深化公司在特色工藝晶圓代工領域布局;更為重要的是,芯聯(lián)集成可以利用積累的技術優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢和資金優(yōu)勢,重點支持SiC MOSFET、高壓模擬IC等更高技術產(chǎn)品和業(yè)務的發(fā)展,貢獻新的利潤點。
以并購為抓手擁抱優(yōu)質(zhì)標的
新能源汽車、新能源發(fā)電及儲能行業(yè)的快速發(fā)展,迎來了功率半導體增量需求的井噴,半導體技術迭代加速。雖然中國消費了全球市場30%以上的芯片,但作為全球最大的電子產(chǎn)品制造國,中國國產(chǎn)芯片自給率仍相對較低,且以中低端芯片為主,在高端芯片制造領域仍面臨較為嚴重的技術依賴問題,亟需突破關鍵技術,打破歐美日等國家產(chǎn)業(yè)壟斷,實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
并購是半導體企業(yè)做大做強的重要手段之一,“科創(chuàng)板八條”等政策的支持為企業(yè)并購提供了良好的環(huán)境和機遇。企業(yè)緊密圍繞產(chǎn)業(yè)鏈選擇優(yōu)質(zhì)并購標的,可以幫助上市公司在短時間內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)品、技術、渠道和人才等多方面的互補或協(xié)同,有利于進一步提升競爭力,并為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展注入新動能。
縱觀全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史,并購是海外龍頭企業(yè)的重要制勝之道。大部分企業(yè)在發(fā)展歷程中除不斷提升自身研發(fā)能力之外,都借助了外延并購來彌補短板、擴大規(guī)模。例如,德州儀器通過一步步的并購,實現(xiàn)了射頻、電源管理芯片、接口芯片等業(yè)務的整合,成為全球領先的模擬芯片公司。
芯聯(lián)集成及標的芯聯(lián)越州均是國內(nèi)高端功率半導體及MEMS制造的領先企業(yè),產(chǎn)品廣泛用于新能源汽車、風光儲、電網(wǎng)等核心領域。芯聯(lián)集成是中國最大的車規(guī)級IGBT生產(chǎn)基地之一,是國內(nèi)規(guī)模最大的MEMS晶圓代工廠。而標的芯聯(lián)越州在SiC MOSFET、VCSEL(GaAs)以及高壓模擬IC等更高技術平臺的產(chǎn)能和新興業(yè)務均有前瞻性布局并已取得積極成績,其中SiC MOSFET產(chǎn)品核心技術參數(shù)比肩國際龍頭水平,在2023年及2024年上半年出貨量均位居國內(nèi)第一,已成為亞洲SiC MOSFET出貨量居前的制造基地,并曾協(xié)助芯聯(lián)集成獲得理想、蔚來等頭部新能源車企的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
芯聯(lián)集成表示,本次交易完成后,將集中資金優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、采購優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢,全方位投入資源以更好地助力SiC MOSFET等新興業(yè)務的快速發(fā)展,并推動標的公司芯聯(lián)越州國內(nèi)首條8英寸SiC MOSFET的生產(chǎn)線建設,爭取提早實現(xiàn)量產(chǎn),搶占先機,成為公司未來重要的盈利來源之一。
此次并購對于芯聯(lián)集成來說,無疑會進一步增強自身技術優(yōu)勢和產(chǎn)能控制,企業(yè)發(fā)展有望進一步提速。
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