2008年度中國(guó)最大70家商業(yè)銀行排名

　　中國(guó)人民銀行研究生部課題組

　　依據(jù)2008年末的所有者權(quán)益數(shù)據(jù)，我們對(duì)中國(guó)的177家商業(yè)銀行進(jìn)行了排名，列出了最大的70家商業(yè)銀行；同時(shí)列出了這些銀行的總資產(chǎn)排名，以及相應(yīng)的核心資本、稅前利潤(rùn)、資本充足率、不良貸款率、資產(chǎn)收益率、資本收益率、資本資產(chǎn)比等指標(biāo)。

　　根據(jù)銀監(jiān)會(huì)2008年年報(bào)，“2008年，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行3家，大型商業(yè)銀行5家，股份制商業(yè)銀行12家，城市商業(yè)銀行136家，農(nóng)村商業(yè)銀行22家，郵政儲(chǔ)蓄銀行1家”。與國(guó)家開發(fā)銀行相比，中國(guó)進(jìn)出口銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行尚未轉(zhuǎn)制，且具有很強(qiáng)的政策性銀行特征，所以并未包括在報(bào)告考察的范圍之內(nèi)，因此本報(bào)告是在177家銀行可得數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上得出的。此次入圍的70家銀行包括5家大型國(guó)有商業(yè)銀行、1家政策性銀行、1家郵政儲(chǔ)蓄銀行、12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、38家城市商業(yè)銀行和13家農(nóng)村商業(yè)銀行。以資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，分為12家大型商業(yè)銀行、17家中型商業(yè)銀行、41家小型商業(yè)銀行。

　　此次排名我們擴(kuò)大了排名范圍，將50家商業(yè)銀行增加到70家。中國(guó)商業(yè)銀行的數(shù)量從2002年的126家增長(zhǎng)到2008年的177家，各家銀行的資產(chǎn)、資本、收益增長(zhǎng)迅速，僅僅50家銀行已難以反映中國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)。為此，我們?cè)黾恿巳雵y行的數(shù)量，以方便讀者能夠充分了解中國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀。為便于歷史比較、研究發(fā)展趨勢(shì)，在進(jìn)行總體數(shù)據(jù)的歷史分析時(shí)，我們選用70家銀行的前50家與往年排名數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，并在文中做了具體說明。

　　總體數(shù)據(jù)分析

　　2002～2007年是全球銀行業(yè)發(fā)展最為繁榮的階段之一，在這段時(shí)間，國(guó)際銀行業(yè)的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了前所未有的擴(kuò)張，資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力逐年增強(qiáng)。雖然2007年美國(guó)出現(xiàn)了次貸危機(jī)，但危機(jī)對(duì)當(dāng)年全球銀行業(yè)的影響并未完全顯現(xiàn)，銀行業(yè)總體表現(xiàn)良好。隨著國(guó)際金融危機(jī)的加劇，2008年銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也受到很大影響。

　　雖然全球經(jīng)濟(jì)遭遇了百年不遇的金融危機(jī)，多數(shù)經(jīng)濟(jì)體遭受重創(chuàng)，但中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍平穩(wěn)快速發(fā)展，2008年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值30.067萬億元，同比增長(zhǎng)9.0%。與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)同步，中國(guó)金融業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展。銀行業(yè)資產(chǎn)總額首次突破60萬億元，達(dá)到62.39萬億元，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的207.5%，同比增長(zhǎng)18.2%。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額47.84萬億元，比2007年增加7.74萬億元，增長(zhǎng)19.3%，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額32.01萬億元，比2007年增加4.21萬億元，增長(zhǎng)17.9%。2008年，52家中國(guó)商業(yè)銀行躋身《銀行家》雜志評(píng)出的世界1000家大銀行之列，比2007年增加7家。

　　2008年我國(guó)銀行業(yè)總體規(guī)模增長(zhǎng)迅速。70家銀行中前50家的所有者權(quán)益、總資產(chǎn)、稅前利潤(rùn)同比分別比2007年增長(zhǎng)29.24%、23.75%和18.45%，但增長(zhǎng)率有所下降。

　　2008年所有者權(quán)益排名前三的銀行依次是：中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行，與2007年相比并無變動(dòng)；總資產(chǎn)三甲也與2007年一致，依次是：中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。

　　中國(guó)工商銀行連續(xù)7年居總資產(chǎn)排名榜首，同時(shí)這也是它連續(xù)三年所有者權(quán)益和總資產(chǎn)均列首位。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行首次進(jìn)入排名，位列所有者權(quán)益第6位，總資產(chǎn)第7位。報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行獲得匯金公司190億美元的注資，所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)227.82%。

　　所有者權(quán)益持續(xù)增長(zhǎng)

　　在2002年首次進(jìn)行排名時(shí)，50家大銀行的所有者權(quán)益合計(jì)為7825.21億元。2008年，入圍的前50家銀行的所有者權(quán)益達(dá)到了32164.53億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.38%。與2007年相比，2008年入圍的前50家銀行的所有者權(quán)益增長(zhǎng)率為29.24%，增幅比2007年下滑22.22個(gè)百分點(diǎn)。

　　2008年入圍的70家大銀行中，多家銀行進(jìn)行了擴(kuò)股增資。從可獲得的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有15家銀行的所有者權(quán)益增長(zhǎng)超過了50%；30家銀行的增長(zhǎng)超過了30%；46家銀行的增長(zhǎng)超過了20%，未出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。2008年入圍的70家大銀行年末資本資產(chǎn)比為6.14%(其中前50家大銀行的資本資產(chǎn)比也為6.14%，略高于2007年的5.88%)。2008年商業(yè)銀行資本資產(chǎn)比的繼續(xù)提升，也體現(xiàn)了多家銀行的增資擴(kuò)股。重慶三峽銀行2007年完成重組后，資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，其資本資產(chǎn)比在2008年入圍的70家銀行位居第一。此外，銀行的資本資產(chǎn)比還反映了銀行的資本實(shí)力和經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健程度，因?yàn)橘Y本資產(chǎn)比的高低實(shí)際上體現(xiàn)了銀行杠桿率的高低，在經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境惡化條件下，高的資本資產(chǎn)比能增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，這也是為什么在這次金融海嘯中，歐美國(guó)家政府一直要求金融機(jī)構(gòu)“去杠桿化”的原因。在70家入圍銀行中，重慶三峽銀行、廣西北部灣銀行和南京銀行的資本資產(chǎn)比最高；而恒豐銀行、上海浦東發(fā)展銀行和北京農(nóng)村商業(yè)銀行是年末資本資產(chǎn)比最低的三家銀行。

　　除新入圍的銀行外，與2007年相比，70家銀行中有6家銀行的所有者權(quán)益排名上升，5家銀行位次保持不變，其余銀行位次均有下降。排名上升的6家銀行分別是恒豐銀行(+11)、青島銀行(+11)、浙商銀行(+8)、徽商銀行(+7)、華夏銀行(+1)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(+1)。其中，恒豐銀行、浙商銀行、徽商銀行、華夏銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在2008年均進(jìn)行了增資擴(kuò)股。排名下降的銀行2008年的所有者權(quán)益也在增長(zhǎng)，但在商業(yè)銀行紛紛通過增資擴(kuò)股、合并、擴(kuò)大利潤(rùn)留成補(bǔ)充資本金的2008年，資本金上升速度慢的銀行排序時(shí)位次就顯得落后了。

　　總資產(chǎn)連續(xù)7年攀升

　　7年來，中國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)。2002年入圍的50家銀行的總資產(chǎn)為176788.4億元。7年后入圍的前50家銀行的總資產(chǎn)達(dá)到了523444.83億元，比2002年增長(zhǎng)了196.09%，比2005年增長(zhǎng)了88.40%。

　　利潤(rùn)增幅略有下降，業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然穩(wěn)健

　　2008年，入圍商業(yè)銀行業(yè)績(jī)繼續(xù)表現(xiàn)良好。前50家大銀行稅前利潤(rùn)總額為6303.06億元(前70家為6382.33億元)，比2007年增長(zhǎng)了18.45%，稅前平均資本利潤(rùn)率(ROE)和資產(chǎn)利潤(rùn)率(ROA)分別是21.68%和1.32%。

　　ROE、ROA表現(xiàn)最佳的銀行在2007年和2008年變化較大，ROE連續(xù)兩年位居前十的銀行包括江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行和東莞銀行三家，ROA連續(xù)兩年位列前十的銀行僅有江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行和武進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行三家。同時(shí)，ROE前十中有2家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，7家城市商業(yè)銀行和1家農(nóng)村商業(yè)銀行構(gòu)成。ROA前十則包括6家城市商業(yè)銀行和4家農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　新入圍銀行情況

　　由于增加了排名銀行的數(shù)量，因此除了2007年入圍的50家銀行依然保留在新的排行榜中外(只是排名的先后次序有了變化)，報(bào)告期內(nèi)共有20家新入圍的商業(yè)銀行。這20家銀行中1家為郵政儲(chǔ)蓄銀行，6家為農(nóng)村商業(yè)銀行，其余為城市商業(yè)銀行。

　　7年來，每年入圍銀行的門檻也在提高，2002年第50名銀行的所有者權(quán)益為2.93億元；2003年是3.18億元；2004年是4億元；2005年為7億元；2006年為10.68億元；2007年為15.149億元；2008年第50名天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行的所有者權(quán)益為24.825億元，第70名濰坊銀行的所有者權(quán)益也達(dá)到了16.379億元。7年來入圍門檻的提高反映了我國(guó)銀行業(yè)7年中的不斷成長(zhǎng)和壯大。

　　入圍銀行的不良貸款率均低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年末，我國(guó)包括國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行在內(nèi)的商業(yè)銀行的不良貸款率為2.45%，比年初大幅下降3.71個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款率為2.81%，比年初下降5.24個(gè)百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行不良貸款率為1.51%，比年初下降0.64個(gè)百分點(diǎn)。

　　2008年，除重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、廣州市商業(yè)銀行、成都銀行、貴陽(yáng)市商業(yè)銀行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行和吉林銀行未公布相關(guān)數(shù)據(jù)，其他64家銀行的不良貸款率均低于5%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。在過去的一年中，雖然金融危機(jī)肆虐全球，但我國(guó)銀行業(yè)的不良貸款率大幅度下降，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)。隨著農(nóng)業(yè)銀行順利轉(zhuǎn)制，農(nóng)業(yè)銀行已經(jīng)摘掉了資產(chǎn)質(zhì)量最差的帽子，2008年不良貸款率最高的銀行是北京農(nóng)村商業(yè)銀行，該指標(biāo)已接近監(jiān)管上限。此外，西安市商業(yè)銀行、鞍山市商業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率也高于4%。

　　入圍銀行的資本充足率均高于8%

　　2008年入圍的70家銀行中，除中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、廣州市商業(yè)銀行、吉林銀行未公開資本充足率指標(biāo)，成都銀行、貴陽(yáng)市商業(yè)銀行和武漢農(nóng)村商業(yè)銀行是2007年的數(shù)據(jù)，其他63家銀行均有公開的資本充足率數(shù)據(jù)，且均高于巴塞爾協(xié)議所要求的8%的比例。重慶三峽銀行連續(xù)兩年占據(jù)著資本充足率的榜首，達(dá)到52.15%。雖然所有銀行資本充足率超過了8%，但在國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境不斷變化的今天，8%的資本充足率也很難保證銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。為此，中國(guó)的銀行需要根據(jù)外部環(huán)境的變化，不斷增強(qiáng)自己的資本實(shí)力和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　70家銀行中，連續(xù)兩年資本充足率排在前十的銀行包括重慶三峽銀行、南京銀行、北京銀行、南昌銀行和寧波銀行等5家。2008年資本充足率前十的銀行由9家城市商業(yè)銀行和1家農(nóng)村商業(yè)銀行組成。

　　銀行分組比較

　　按大、中、小型商業(yè)銀行分組

　　按照總資產(chǎn)指標(biāo)，我們將這70家銀行分為三組：1萬億元以上(含1萬億元)的大型商業(yè)銀行；1萬億元到1000億元(含1000億元)的中型商業(yè)銀行；1000億元以下的小型商業(yè)銀行。

　　12家大型商業(yè)銀行

　　與2007年相比，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、國(guó)家開發(fā)銀行繼續(xù)位列所有者權(quán)益排名前四，分別為6071.380億元、4939.010億元、4975.620億元、3485.000億元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，以2905.410億元排名第5位；首次入圍的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，以2181.270億元位居第6位；交通銀行、中信銀行、招商銀行分別以1456.420億元、953.460億元、797.810億元位居第7位到第9位；資產(chǎn)首次突破萬億元大關(guān)的民生銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行則分別以546.720億元、490.220億元、417.018億元位居第10位到第12位。

　　2008年12家大型銀行所有者權(quán)益總額為28919.338億元人民幣，比2007年增長(zhǎng)了21.76%。12家銀行資產(chǎn)總額為461574.696億元人民幣，與2007年相比，增長(zhǎng)了19.81%；稅前利潤(rùn)總額為5719.89億元，比2007年增長(zhǎng)了18.52%。2008年，12家銀行平均ROE為21.72%，略高于70家大銀行2008的平均水平(21.64%)；平均ROA為1.35%，略高于70家銀行的平均水平(1.31%)。

　　17家中型商業(yè)銀行

　　中型商業(yè)銀行共有17家，其中總資產(chǎn)最多的是光大銀行(總資產(chǎn)8518.381億元)，所有者權(quán)益最多的是北京銀行(所有者權(quán)益338.140億元)。

　　2008年，這17家中型銀行的所有者權(quán)益合計(jì)為2445.881億元人民幣，比2007年增長(zhǎng)了34.08%；資產(chǎn)總額為50686.763億元人民幣，比2007年增長(zhǎng)了21.01%；稅前利潤(rùn)總額為423.172億元人民幣，比2007年降低了1.38%。平均ROE為19.82%，低于70家大銀行2008的平均水平(21.64%)；平均ROA為0.91%，遠(yuǎn)低于70家銀行的平均水平(1.31%)。這17家銀行中，有5家稅前利潤(rùn)同比下降，其中深圳發(fā)展銀行利潤(rùn)同比下降了78.99%(據(jù)深圳發(fā)展銀行年報(bào)，該行2008年進(jìn)行了一項(xiàng)大額信貸撥備和核銷，核銷的絕大部分貸款為2005年前發(fā)放的歷史不良貸款)，降幅居70家銀行之首。

　　17家銀行中，除了重慶農(nóng)村商業(yè)銀行和廣州市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)未知外，其余15家銀行的資本充足率都達(dá)到8%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，不良貸款率和盈利性指標(biāo)也表現(xiàn)較好。其中，北京銀行的資本充足率高達(dá)19.66%，在總排名中位居第6位。

　　此次共有三家農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)入中型商業(yè)銀行之列——上海農(nóng)村商業(yè)銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行和重慶農(nóng)村商業(yè)銀行，雖然在資產(chǎn)規(guī)模和所有者權(quán)益上已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模，但是與其他中型商業(yè)銀行相比，以ROE和ROA代表的盈利能力仍不是很理想。此外，北京農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款率為4.92%，位居17家之首，但較2007年的6.83%有了較大改善。

　　41家小型商業(yè)銀行

　　本次排名有41家小型商業(yè)銀行進(jìn)入前70強(qiáng)。小型商業(yè)銀行前五位的依次是南京銀行、大連銀行、渤海銀行、杭州銀行和浙商銀行，其所有者權(quán)益分別為113.456億元、52.696億元、49.9億元、48.090億元和43.020億元。

　　該類型商業(yè)銀行的資產(chǎn)和所有者權(quán)益增長(zhǎng)較快，但總體規(guī)模仍然較小。2008年末這41家商業(yè)銀行的所有者權(quán)益合計(jì)為1173.859億元，占70家銀行所有者權(quán)益總和的3.61%；總資產(chǎn)合計(jì)為17531.881億元，占70家銀行總和的3.31%；稅前利潤(rùn)總額為239.275億元，占70家銀行利潤(rùn)總額的3.75%；平均ROE為23.36%，高于70家大銀行的平均水平(21.64%)；平均ROA為1.51%，高于70家銀行的平均水平(1.31%)。

　　在這41家小型商業(yè)銀行中，有10家農(nóng)村商業(yè)銀行，分別是深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行、浙江蕭山農(nóng)村合作銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行、常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇武進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行、吳江農(nóng)村商業(yè)銀行。這10家農(nóng)村商業(yè)銀行的資本充足率均高于8%，不良貸款率較低。

　　3組銀行的比較

　　在我國(guó)銀行業(yè)中，大、中、小銀行的規(guī)模差異依然明顯。2008年，12家大型商業(yè)銀行的所有者權(quán)益占70家商業(yè)銀行總和的88.88%；總資產(chǎn)占87.12%；稅前利潤(rùn)占89.62%。

　　17家中型商業(yè)銀行的所有者權(quán)益占70家商業(yè)銀行總和的7.52%；總資產(chǎn)占9.57%；稅前利潤(rùn)占6.63%。

　　41家小型商業(yè)銀行的所有者權(quán)益占70家商業(yè)銀行總和的3.60%；總資產(chǎn)占3.31%；稅前利潤(rùn)占3.75%。

　　按中國(guó)銀監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)分組

　　按中國(guó)銀監(jiān)會(huì)目前的分類方法，這70家銀行可分為國(guó)有大型商業(yè)銀行、政策性銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　1家政策性銀行

　　作為第一家改制的政策性銀行，國(guó)家開發(fā)銀行在2008年繼續(xù)進(jìn)行商業(yè)化改制，并通過設(shè)立股份制、建立現(xiàn)代企業(yè)制度，為將來的公開發(fā)行上市做準(zhǔn)備。

　　2007年底，匯金公司對(duì)國(guó)家開發(fā)銀行成功注資，是其改革的第一步。2008年12月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司頒發(fā)了金融許可證，國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司正式成立，標(biāo)志著國(guó)家開發(fā)銀行改革發(fā)展進(jìn)入了新階段，中國(guó)政策性銀行改革取得重大進(jìn)展。截至2008年末，國(guó)家開發(fā)銀行有者權(quán)益和總資產(chǎn)分別為3485億元和38212億元，分別位于總榜單的第4位和第5位。

　　1家郵政儲(chǔ)蓄銀行

　　2006年12月31日，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)設(shè)立中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行。2007年3月20日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在北京正式成立。2008年4月，郵儲(chǔ)銀行取得儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷團(tuán)成員資格。截至2008年末，郵政儲(chǔ)蓄銀行的所有者權(quán)益和總資產(chǎn)分別為2181.270億元和22305.553億元，分別列排行榜的第6位和第7位。

　　5家國(guó)有大型商業(yè)銀行

　　5家國(guó)有大型商業(yè)銀行2008年的所有者權(quán)益、總資產(chǎn)得到了顯著提高，其所有者權(quán)益、總資產(chǎn)和稅前利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為17.87%、13.8%和50.49%；ROE、ROA和資本資產(chǎn)比分別從2002年的3.88%、0.19%和4.61%增長(zhǎng)到2008年的20.25%、1.25%和5.90%。

　　12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行

　　全國(guó)性股份制商業(yè)銀行包括12家，分別是中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行。

　　7年來，全國(guó)性股份制商業(yè)銀行取得了長(zhǎng)足發(fā)展。截至2008年末，共有7家銀行在內(nèi)地A股上市。全國(guó)性股份制商業(yè)銀行銀行的所有者權(quán)益、總資產(chǎn)和稅前利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為22.27%、16.61%和33.83%；ROE、ROA和資本資產(chǎn)比分別從2002年的13.65%、0.48%和3.42%增長(zhǎng)到2008年的26.36%、1.25%和4.76%。

　　38家城市商業(yè)銀行

　　此次排名有38家城市商業(yè)銀行入圍。排名前十位的依次是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、深圳平安銀行、廣州市商業(yè)銀行、天津銀行、盛京銀行。

　　7年來，中國(guó)城市商業(yè)銀行不斷發(fā)展，所有者權(quán)益、總資產(chǎn)和稅前利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為27.34%、19.91%和40.66%；ROE、ROA和資本/資產(chǎn)比分別從2002年的11.75%、0.53%和4.37%增長(zhǎng)到2008年的24.15%、1.54%和6.66%。

　　13家農(nóng)村商業(yè)銀行

　　有13家農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)入了本次排名的前70，依次為上海農(nóng)村商業(yè)銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行、浙江蕭山農(nóng)村合作銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行、常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇武進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行、江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行和吳江農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　2008年末，13家農(nóng)村商業(yè)銀行的所有者權(quán)益合計(jì)為527.162億元，占70家銀行所有者權(quán)益總和的1.53%；總資產(chǎn)為9225.932億元，占1.67%；稅前利潤(rùn)總額為87.888億元，占1.33%；平均ROA、ROE分別為1.01%和17.56%。

　　中國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際上的地位

　　源自美國(guó)的次貸危機(jī)在2007年夏天全面爆發(fā)，終結(jié)了始于2002年的全球經(jīng)濟(jì)繁榮，并讓為數(shù)眾多的投資銀行、商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)陷入困境。2008年9月，次貸危機(jī)升級(jí)為一場(chǎng)全面的金融危機(jī)，并向全球蔓延，擴(kuò)散到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2008年是全球銀行業(yè)的重災(zāi)年，據(jù)2009年《銀行家》雜志統(tǒng)計(jì)，2008財(cái)政年度，全球金融部門資產(chǎn)損失超過1萬億美元，其中美國(guó)的損失占到一半，達(dá)5826億美元；前1000家大銀行利潤(rùn)總和由2007年的7800億美元跌到1150億美元，跌幅高達(dá)85.3%；盈利指標(biāo)資本回報(bào)率(ROC)也由2007年的20%驟跌到2.69%。

　　在此次金融危機(jī)中，曾經(jīng)作為全球銀行業(yè)主導(dǎo)地位的美國(guó)銀行業(yè)受到很大沖擊。美國(guó)五大投資銀行中，雷曼兄弟申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，貝爾斯登和美林證券分別被摩根大通和美國(guó)銀行收購(gòu)，高盛和摩根斯坦利被迫轉(zhuǎn)為持股公司；兩家抵押貸款融資機(jī)構(gòu)“房地美”和“房利美”，接受政府注資，收歸國(guó)有。相對(duì)而言，亞洲銀行受此次危機(jī)影響較小。從排名的趨勢(shì)可以看出，受益于本國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展以及未受到次級(jí)債危機(jī)的嚴(yán)重拖累，發(fā)達(dá)國(guó)家之外的銀行正在迅速成長(zhǎng)，美國(guó)和歐洲銀行業(yè)的主導(dǎo)地位正在削弱。

　　由于受國(guó)際金融危機(jī)的影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的衰退不可避免。以前主要靠投資和出口拉動(dòng)的我國(guó)經(jīng)濟(jì)必然會(huì)受到很大的影響。由于經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，世界各個(gè)國(guó)家都在制定政策刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)為了保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，實(shí)行適度寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策。2008年11月9日，政府4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃出臺(tái)，地方政府紛紛響應(yīng)。2009年上半年，金融機(jī)構(gòu)貸款總額達(dá)到7.37萬億元，超過2008年全年貸款總量。受此影響，投資增速加快；但出口企業(yè)由于出口減少和融資能力受限，面臨嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)；經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在由傳統(tǒng)的粗放型增長(zhǎng)方式向集約型轉(zhuǎn)變的過程中，風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚；房地產(chǎn)市場(chǎng)2009年3月份開始出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”，資本市場(chǎng)在一輪大漲后陷入調(diào)整局面。銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)可能上升，呆壞賬規(guī)模反彈的壓力增大。

　　在英國(guó)《銀行家》雜志2009年7月份公布的2008年全球1000家大銀行中，中國(guó)有52家銀行入選，比2007年增加7家。按照一級(jí)資本排序，2008年進(jìn)入全球1000家大銀行中的我國(guó)銀行前三家，分別是中國(guó)工商銀行(第8名)、中國(guó)銀行(第11名)和中國(guó)建設(shè)銀行(第12名)；按照總資產(chǎn)排序，中國(guó)工商銀行排名第17，中國(guó)建設(shè)銀行排名第20，中國(guó)銀行排名第23。

　　隨著次貸危機(jī)一波波擴(kuò)散，中國(guó)的銀行業(yè)2008年沒有特別大的海外并購(gòu)舉動(dòng)。2008年3月民生銀行以每股17.79美元收購(gòu)美國(guó)聯(lián)合銀行4.9%的股權(quán)，12月20日又對(duì)聯(lián)合銀行進(jìn)行第二步投資，增持后持股比例達(dá)到9.9%；5月30日招商銀行購(gòu)入香港老牌銀行永隆銀行53.1%的股份，成為該行絕對(duì)控股股東；9月18日，中國(guó)銀行發(fā)布公告稱將認(rèn)購(gòu)法國(guó)洛希爾銀行20%的股份。

　　在這種宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)的商業(yè)銀行需要隨時(shí)關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融態(tài)勢(shì)，及時(shí)調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)和管理策略，不斷提高自身的資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制水平?！?/p>