貝恩投資32億港元入股國美電器

　　6月22日下午消息，市場猜測多時(shí)的國美再融資計(jì)劃終于水落石出，國美電器發(fā)布公告稱，與貝恩投資簽訂合作協(xié)議，合計(jì)代價(jià)約2.33億美元（約18.04億港元），同時(shí)，國美董事會(huì)建議以每股0.672港元公開發(fā)售23-25億股，兩項(xiàng)共計(jì)融資不少于32.36億港元。

　　今日下午，國美電器發(fā)布公告，稱國美已經(jīng)和國際私募基金貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資合作協(xié)議，以 18.04億港元認(rèn)購國美新發(fā)行的七年期的可換股債券。初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價(jià)每股1.12港元溢價(jià)5.4％.另外，國美同時(shí)向符合資格的現(xiàn)有股東提出公開發(fā)售，以每100股現(xiàn)有股份獲發(fā)18 股新股，認(rèn)購價(jià)為每股0.672港元。貝恩投資通過另一家關(guān)聯(lián)企業(yè)Bain Capital Glory II Limited作為此次公開發(fā)售的獨(dú)家包銷商。融資方案將為國美帶來不少于32.36億港元的資金。國美股票將于2009 年6 月23 日復(fù)牌。

　　至此，市場猜測多時(shí)的國美再融資計(jì)劃終于水落石出。按照這個(gè)方案，貝恩投資將最終持有國美擴(kuò)大的已發(fā)行股本的9.8％ 至23.5％（假設(shè)新可換股債券全部換股后，全面攤薄的基礎(chǔ)上，需取決于現(xiàn)有股東參與供股的情況）。貝恩投資將提名三名非執(zhí)行董事席位。

　　與此同時(shí)，國美公告還披露，基于安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所對國美電器上市公司關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部控制的審閱以及國美電器內(nèi)部的審計(jì)報(bào)告，國美電器董事會(huì)確認(rèn)公司資產(chǎn)和資金沒有任何被挪用或占用的問題，公司的財(cái)務(wù)狀況健康。

　　對于本次合作，資深家電產(chǎn)業(yè)觀察家劉步塵向新浪財(cái)經(jīng)表示，此次融資的成功，對于國美戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的快速推進(jìn)將產(chǎn)生積極的影響。劉步塵表示，貝恩的投資是繼華平之后國際資本對國美的又一張信任票，可見受益于消費(fèi)升級(jí)家電連鎖行業(yè)發(fā)展的空間還是被國際優(yōu)秀的投資者看好。

　　家電行業(yè)專家陸刃波認(rèn)為，與2008年第四季度的業(yè)務(wù)表現(xiàn)比較，國美2009年第一季度的業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)顯現(xiàn)了改善的軌跡。“再加上一系列政府刺激經(jīng)濟(jì)的政策，包括家電下鄉(xiāng)、以舊換新、能效貼補(bǔ)及3G應(yīng)用等政策，預(yù)期國美2009年下半年的業(yè)務(wù)表現(xiàn)會(huì)得到顯著的改善。”陸刃波說。

　　國美宣布與6月30日召開股東大會(huì)。