步步高擬6月中旬登陸深交所 計劃融資9.07億元

    記者昨日獲悉，作為湖南省內(nèi)專注于二、三線城市零售連鎖行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱“步步高”）將于6月中旬在深交所掛牌上市。“上市后公司將通過并購等手段實現(xiàn)低成本高速擴張。”步步高內(nèi)部人士透露。

    首發(fā)募資9.07億元

    據(jù)悉，步步高IPO申請已于4月14日獲發(fā)審會通過。其招股書顯示，步步高本次擬公開發(fā)行3500萬股，占發(fā)行后總股本的25.89％，募集資金約為9.07億元，將用于新門店擴張、購物廣場（湘潭）擴建、物流配送中心續(xù)建和信息系統(tǒng)升級改造等項目。

    公開資料顯示，步步高投資集團為步步高控股股東，持有公司72.42％的股權(quán)，本次發(fā)行后，步步高投資集團將持有其53.67%的股權(quán)，而王填持有步步高投資集團67.74％的股權(quán)，為公司實際控制人。

    截至2007年12月31日，步步高已在湖南、江西兩省設(shè)立了47個直（間）接控股子公司，共擁有87家門店，2007年的營業(yè)收入為41.84億元，凈利潤為1.24億元。

    低成本高速擴張

    記者從知情人士處了解到，一年前，美國耶魯基金曾與步步高集團有過長時間接觸，擬投入5000萬美元占股20％，目標是將步步高商業(yè)連鎖公司運作到海外上市，但王填在最后時刻放棄海外上市的模式，轉(zhuǎn)而運作A股上市事宜。“中國的市場非常大，步步高上市后將致力做好零售業(yè)，以低成本高速擴張。”步步高黨委書記、公共事務(wù)總監(jiān)陳志強昨日接受記者采訪時表示，未來3-5年將是地方諸侯整合的良機，公司將繼續(xù)堅持以二、三線城市為發(fā)展重點，“并通過并購等手段做強做大”。據(jù)悉，步步高計劃未來兩年在湖南、江西兩地新開門店47家。

    有證券分析人士表示，目前步步高以二、三線城市為發(fā)展重點的優(yōu)勢受到沃爾瑪、家樂福等大型連鎖超市的挑戰(zhàn)，而其在湖南省之外的區(qū)域品牌影響力顯然還有待開拓與進一步提高，為擴大經(jīng)營規(guī)模，僅僅依靠其自有資金積累或者銀行貸款還遠不能滿足，因此急需解決融資渠道問題。